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  • 大农业

    争夺低温奶,奶源仍是胜负关键

    在乳业竞争格局相对稳定的当下,常温奶大市场已趋于饱和,不少企业将“破局”的希望寄托在低温巴氏奶市场上。 10月底,蒙牛集团与可口可乐新设合营企业“可牛了乳制品有限公司”落定,双方将共同生产和销售低温巴氏奶;低温鲜奶龙头光明乳业则于7月联手宝银集团成立光明银宝乳业工厂、银宝光明牧业牧场。此外,伊利股份、新乳业等乳企也在今年纷纷加码布局低温奶这一赛道。 巴氏奶(低温奶)行业四大竞争要素为奶源、贴近消费市场的牧场和工厂布局、高效率的供应链(冷链建设和终端节奏把控)、渠道壁垒。低温巴氏奶行业量价齐升,驶入加速期,但行业竞争格局分散,行业属性决定低温奶企业短时间内难以实现全国化。 从当前的市场格局来看,区域性乳企盘踞本土市场,乳业巨头即便具备资金优势,要进入当地市场亦面临着较高壁垒。不过,这并没有阻挡乳企跑马圈地的步伐,纷纷通过收购上游牧场、投资兴建万头大牧场等方式瓜分奶源,同时铺设冷链系统。 围绕低温巴氏奶,一场争夺战已悄然打响。 加码抢滩 1997年UHT灭菌技术被引入中国后,常温白奶大范围兴起。同时,伊利和蒙牛等龙头通过大规模铺设渠道,实现了快速扩张,一举成为乳业双雄。自2014年起,常温奶市场增速明显回落,我国常温奶销量在2016年后连续3年下滑。 随着常温奶步入成熟期,低温巴氏奶成为新的风口。低温奶行业增速从2015年的6.1%提升到2019年的11.6%,行业增长进入加速期。低温奶消费占饮用奶消费比例持续提升,从2014年的8.3%提高至2019年的13.2%。根据欧睿国际预测,2019―2024年销售额CAGR为6.56%,2024年低温奶销售规模将达472亿元,占比将达17.3%。 虽然低温奶的增长空间广阔,但由于对生产、运输、存储等方面的专业要求较高,相应成本亦较高,低温奶的销售半径受到了限制,因此低温奶乳企大多只能在靠近奶源地的地区布局工厂。 正因为此,区域性乳企更具优势。从低温奶发展格局来看,华东地区是光明乳业的大本营,西南地区则以新乳业为主,北京地区主要是三元。目前,低温奶前三大乳企分别为光明乳业、三元和新乳业,市占率分别为12%、9%和6%。 相比常温奶,低温奶营养成分和口感更佳,消费者群体也在不断扩大。对于龙头企业而言,低温奶属于可拓展的新品类,是乳业下一个结构增长点。近几年来,常温奶巨头伊利与蒙牛纷纷推出低温巴氏奶产品,争夺市场份额。 区域乳企也不甘落后。君乐宝于2019年11月推出“悦鲜活”鲜奶新品,凭借长达19天的保质期,“悦鲜活”已进入全国30余家零售渠道。光明乳业于2019年将公司战略目标升级为“做强上海、发展华东、优化全国、乐在新鲜”,在坚守华东市场的同时,进一步完善华中、华北以及西南地区的基地布局。 尤其是在新冠肺炎疫情发生之后,居民对低温奶的需求量加大,各大乳企也随之加大了对低温奶市场的布局。天眼查数据显示,我国2020年1―8月共注册成立超5000家鲜奶相关企业,较去年同期上涨43.83%。 光明乳业董事长濮韶华表示,今年将进一步推动低温产品的市场扩张,目前光明乳业已在安徽北部开始审批投建牧场,更多项目还在持续谋划中。下一步不排除与当地的存量乳企进行合作,做大存量企业,为当地已有的企业、供应链和生态链做加法。 加码奶源与渠道布局 所谓“得奶源者得天下”。在这一场低温巴氏奶的争夺中,奶源成为了胜负的关键。这主要与低温奶不易存储,生产壁垒较高有关。低温奶制作工艺要求较高,奶源必须来自新鲜无污染的规模化优质牧场,加上低温奶保质期较短,运输半径较短,乳企需要靠近市场终端的牧场,同时还需要配备成熟高效的冷链设施。 在这样的背景下,今年以来,各大乳企对奶源的争夺进入“白热化”阶段。7月,蒙牛乳业增持认购中国圣牧,成为后者最大股东;9月,中国飞鹤宣布拟超30亿港元收购原生态牧业;11月,辉山乳业重组再度迎来转机,风行乳业的母公司越秀集团竞购成功。 而在当前的这一轮比拼中,伊利对奶源的争夺速速度明显加快。9月底,伊利宣布收购中地乳业;10月5日,全球最大的乳制品出口商恒天然宣布以5.13亿新西兰元,将中国河北玉田县和山西应县两个奶牛养殖基地出售给伊利集团所控制的公司。 国家统计局显示,2019年中国牛奶产量为3201.24 万吨,大部分掌握在牧业的上市公司手中。同时,公开数据显示,中国奶源势力分布也基本成型,伊利、蒙牛、光明和新希望为前四名,总计约占有全国44%的奶源。 加速扩建牧场 在基本瓜分完现有国内优质奶源的同时,各大乳企也掀起了新一轮牧场投资建设热潮。今年以来,伊利、蒙牛、光明等乳企陆续在内蒙古、黑龙江、甘肃、宁夏、陕西、河北等地投资建设大牧场,大部分规模均超过万头奶牛。这也是时隔近十年来,行业内再度出现如此大规模且较密集投资大型牧场的现象。 高级乳业分析师宋亮表示,介于低温奶和常温奶之间的“超巴”技术(ESL杀菌技术)有望通过国标。超巴奶的配送半径更长,保质期更长,而原有低温巴氏奶存量市场不是很大,一旦“超巴”技术应用以后,会促使这个市场的容量急剧扩张,可以从一二线走到三四线城市。这样的话,对奶源的需求量会非常大,这也将加快乳企对奶源的布局。另一方面,由于低温奶对冷链系统有极高的要求,各大乳企近年来也在布局冷链系统,下游渠道竞争也日趋胶着。 这方面的竞争包括了线下渠道、线上渠道和配送到家三种方式。其中,线上市场的竞争尤为激烈,乳企们分别联合天猫、京东、每日优鲜、叮咚买菜等电商平台进行推广。譬如,蒙牛就通过与阿里巴巴的合作,推出了“天鲜配”智能订奶平台,打造“线上平台订奶,楼下智能冰柜取奶”的新模式。 “由于牧场和冷链布局的要求较高,只有部分企业能做到牧场的多地区布局和一二线城市及沿海经济发达地区的冷链基础,这使得中小企业进入低温奶行业的壁垒较高。甚至,未来低温奶向三四线及以下城市扩张时,只有龙头企业才能做到奶源和冷链的布局。”华西证券表示。 来源:时代财经;作者:XXX;农产品期货网转载本文仅为传播更多信息为目的,并不表示本网认可文中作者观点。若转载文章作者有认为本网有不妥之处,请致电本网010-51289506联系,本网将立即与您磋商并解决相关事宜。 [详细]

  • 海关港口

    16日进口大豆到国内港口C&F及升跌水报价

      根据国家粮油信息中心4月16日监测显示:美湾大豆(4月船期) C&F价格611美元/吨,与上个交易日相比上涨3美元/吨;美西大豆(4月船期)C&F价格608美元/吨,与上个交易日相比上涨4美元/吨;巴西大豆(4月船期)C&F价格576美元/吨,与上个交易日相比下降1美元/吨。   进口大豆升贴水:墨西哥湾(4月船期)245美分/蒲式耳,与上个交易日持平;美国西岸(4月船期)235美分/蒲式耳,与上个交易日相比持平;巴西港口(4月船期)150美分/蒲式耳,与上个交易日相比下降5美分/蒲式耳。 来源:国家粮油信息中心;作者:XXX;农产品集购网转载本文仅为传播更多信息为目的,并不表示本网认可文中作者观点。若转载文章作者有认为本网有不妥之处,请致电本网010-51289506联系,本网将立即与您磋商并解决相关事宜。 [详细]

  • 优质农产品

    展播

  • 气象预报

    4月16号西北将有霜冻 最低温度零下2度!

      这几天全国大面积降温!导致多个地区遭遇了霜冻的袭击!尤其是在13和14号,最为严重!今天是15号,很多地区温度普遍上升,多个地区温度相对都比较高,而在西北地区甘肃这边气象局发布了最新的霜冻预警信号!   并表示在16号清晨,今天是15号也就是明天早上,甘肃天水甘谷地区将会有霜冻,最低温度将下降到零下2度,持续时间将3-4小时,温度最最低时间将在凌晨的5-7点钟左右!建议西北地区的果农一定要提前做好烟熏,打药等措施!尽可能的减少灾害损失!   目前天水甘谷地区正处于各类果树开花的关键时期,其中属于渭河川道一代的已经完全开花,部分山区正处于露红状态,樱桃和梨树以及花椒正处于盛花期,如果长时间温度低于0度将对正在开花的果树造成严重的坐果率问题,严重的可能冻干或者冻死,建议甘肃天水的果农此次一定要做好果农防护工作!周边地区也要做好霜冻的保护工作!   前几日山东,陕西,山西,霜冻结果如何!   山东地区,以烟台为主,周边的蓬莱,栖霞,威海等地本次霜冻并不明显,整体情况较轻,较为严重的地区普遍分布在招远和海阳莱阳一代,   山西地区:根据果农发布的下雪视频,最为严重的地区是吉县,视频中,地里面有很厚的雪,很多苹果花和叶子都已经结冰,很多果农表示今年可能没有什么收成了,虽说此次霜冻比较严重!如果后期管理和补救措施做到位的话,也能挽回一部分损失!   陕西地区,从当地果农反馈情况来看,在寒流前来之际,当地果农已经提前做好的准备,在加上目前当地的苹果花很多地区还未到达盛花期状态!同时霜冻的持续时间不是很长,当地几乎没有什么损失! 来源:果品苗木网;作者:张宁;农产品集购网转载本文仅为传播更多信息为目的,并不表示本网认可文中作者观点。若转载文章作者有认为本网有不妥之处,请致电本网010-51289506联系,本网将立即与您磋商并解决相关事宜。 [详细]

  • 市场调研

    陕甘晋苹果花期市场走访调研报告

       一、调研背景 随着清明节的来临,苹果行业迎来新产季定产的重要参考指标-花期。通过对产区开花数量和大小,果蔬授粉、花期采蜜的确定,初步对新产季西北地区进行定产。我们将围绕陕西、甘肃、山西主产区沿途进行考察,保持中立无立场的调研同时,第一时间获取行业最准确的动态和数据。 二、调研时间及地点 时间:2021年4月6日-10日 地点:陕西,山西,甘肃 三、调研详情   第一站:礼泉叱干镇果农、冷库        冷库:该冷库为叱干镇销量最大的冷库,据调研,该冷库总库容6000吨左右,截至目前,总出货量1/3左右,果农货储存9成以上。该库秦观苹果出库价格仅0.6元/斤,晚熟1.1元/斤,库内电商发货近期增加较快,主要原因是价格较低,适合电商发货。 销区客商;在冷库内遇见正好包装的销区老板,德州人,从业苹果批发行业30年来,没遇到过今年的行情,出库价格1.0元/斤的秦观,批发到市场的价格为0.85元/斤,产销价格倒挂,均在亏损出货。 市场情况:该镇整体以种植秦观、晚熟富士为主,据调研果农反馈,今年果园秦观种植面积减少,且苹果花期花量减少,属于产量小年,当地种植面积减少,主要原因体现在两方面。第一,种植户连年利润受损,且种植成本不断增加,导致弃种、砍伐等现象增加,种植面积减少;第二,村内年轻人选择外出打工,种植户年龄普遍较大,力不从心,难以继续增加种植面积。综合来看,该地区周边乡镇种植面积预计减少30%左右。 第二站:乾县-薛录镇 市场概况:沿途路边调研几家修剪果花的果农,据了解,该地整体仍是处于种植面积减少的趋势,果农近年种植利润受损,仍是造成种植面积下滑的主要原因。花期内开花数量商可,但仍不是最好年份。 冷库:调研冷库样本为4000吨的中型冷库,储存结构为客商货为主,目前走货过半,客商对于后市感到悲观,优先走自存货为主,整体走货过半,但均为亏损出货。 第三站:旬邑果农、代办 旬邑代办:该地果树仍处于露红状态,尚未完全开放。据调研,该地花期随未到,但从花苞来看,整体预计正常偏好,该地也有砍伐/弃种现象,但整体数量不大,张洪镇冷库走货基本过半,客商优先发自存货为主,果农货质量下滑,走货不快,关注该地区本周五的降温影响。 第四站:长武、泾川代办、果农 市场情况:今日走访长武、泾川产区。在去年,两地均受到较为严重的冻害,长武产区目前果树处于刚刚露红阶段,该地温度6°左右,正常情况下再过一周左右可开花,但未来一周气温不高,可能有延迟开花的可能。因为去年该产区遭遇冻害,今年整体恢复情况较好,从目前露红阶段看,未来不出现冻害前提下,产量可恢复致正常标准。泾川产区和长武产区情况类似,两地均为露红状态,由于两地苹果性价比较高,两地冷库出货已过2/3,但均有不同程度亏损。 种植面积:长武产区近两年种植面积减少较多,由于果农利润亏损且种植成本逐渐增加,果农大多有砍伐/弃种现象,据当地果农介绍,长武周边种植面积减少30%左右,但当地有对新种果树苗的补贴政策,大概在1000元/亩,持续三年。泾川产区更为严重,当地去年因冻害减产幅度较大,今年外地承包商弃种现象较多,据果农反馈,导致该地种植面积下滑70%左右。 第六站:庆阳冷库、合水合作社 冷库概况:庆阳某冷库库容约在1500吨左右,该冷库目前以出库7成左右,基本在当地平均水平。该地晚熟富士性价比较高,走货速度较快,客商货75#以上半商品2.7-3.0元/斤左右,果农货2.2-2.4元/斤左右,客商货均有不同程度亏损,预计六一以后好货价格有翘尾可能,但涨价概率不如往年肯定 。 两地整体恢复情况较好,但连年的冻害和种植成本增加导致果农弃种心理增强,随着种植群体年龄增加,种植面积将会持续减少。 第七站:富县交割库 交割库概况:该交割库位于延安富县,总库容在10000吨左右。据交割库负责人介绍,10合约执行放宽后交割标准,最大改变是收购成本的降低(放宽容许度),此次调整与之前相比放宽幅度较大,缩小与山东地区交割库的价差,使陕西交割库有更多的交割机会。 该冷库基本已经清库,只剩零星的果农货,据了解,该交割库对05,10交割有一定兴趣。 第八站:洛川期现贸易商 企业情况:据调研,该贸易商从事苹果贸易行业几十年,对苹果期现结合有深入了解。对于05合约主要是交割逻辑支撑,目前盘面价格接货尚有一定利润,而交货方成本较高,05短期内建议价值不大;10目前仍处于预期合约,短期内受到天气灾害,资金炒作等因素影响,按照往期正常年份的开秤价格和收购价格,盘面5500价格存在底部支撑。在后期没有特殊情况下,整体仍是看空趋势。 该客户同样是果农,连年利润亏损有砍树或者弃种的心理。 第九站:白水交割库 交割库概况:该交割库为陕西最大交割库,与山东交割库有较为密切的交割业务,同时在期货交割、销售渠道方面有较强优势。 冷库情况:该交割库在03合约有参与过交割,接货后直发固定渠道,仍有一定利润。对05和10有较大的接货兴趣,主要原因并非投机,而是该交割库本身好货不多,为维持客户订单,选择从盘面接货。 第十站:澄城代办 情况:澄城地区去年同为受灾产区,据调研看,该地区整体回复较好,开花数量尚可,若后期不出现较大的天气影响,该地区整体是丰产。在聊天过程当中,此客户对今天开秤价格不看好,预期较低 在2.2元/斤左右,主要原因是客商利润、情绪变化原因。 第十一站:山西临猗冷库 冷库介绍:该冷库出库刚刚过半,去年五一该冷库基本清库。由于地势原因,该地区为纸加膜富士,客商货70以上1.7元/斤左右,果农货1.4左右,而膜袋已经掉至1.0元以下。从果园来看,该地区已经进入落花期,今年整体恢复情况尚可。当地由于价格较低,电商和老鼠队开始介入走货,后期走货预计加快,现货价格有进一步下滑可能。 四、陕甘晋苹果调研小结 本次调研活动走访了陕西、甘肃、和山西等产区,目前产区花期基本没有受到天气影响,去年受灾地区今年整体恢复较好,并没有较大的后遗症,个别产区已经进入落花期,从花期内开花数量和采蜜情况来看,若后面天气正常,今年整体产量比去年增加但不如往年正常年份。主要原因是走访地区果农有不同程度砍树情况,且新挂果树较少。 来源:上海钢联农产品网;作者:XXX;农产品集购网转载本文仅为传播更多信息为目的,并不表示本网认可文中作者观点。若转载文章作者有认为本网有不妥之处,请致电本网010-51289506联系,本网将立即与您磋商并解决相关事宜。 [详细]

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