中国棉纺织行业月度分析报告（生产运行篇）

  中国棉纺织行业协会（以下简称中棉行协）跟踪数据显示，2021年3月，在全球经济复苏态势明显及2月份基数相对较低的形势下，棉纺织生产及销售环比均大幅增加，且整体表现明显好于去年同期，但受棉花价格回落及市场购销放缓影响，企业订单量下降，开机率仍保持高位。

  企业篇

  与2月相比，3月棉纺织企业原料采购、消耗、库存以及纱、布产品生产及销售均明显增加，纱、布产品库存环比均有所下降。

  一、原料采购及库存情况

  （一）原料采购情况

  3月跟踪企业原料采购环比增加25.32%，原料中原棉采购量环比增加34.53%，其中进口棉采购量环比增加1.68%；非棉纤维采购量环比增加10.35%。3月上旬纺企原料采购意愿较强，逢低补库操作较多，进入下旬，因棉花期货下跌，加上下游市场购销转弱，纺企观望情绪上升，原料采购意愿下降。

  从原料价格看，全球通胀预期升温、欧洲疫情卷土重来叠加中美经贸关系紧张，3月国内外棉花价格大幅下跌，郑棉期货最低跌至14285元/吨，3月31日郑棉期货主力合约14776元/吨，较上月下跌1644元/吨，国内标准级棉花价格15230元/吨，较上月下跌1415元/吨，跌幅8.5%；国际棉花价格A指数87.40美分/磅，较上月下跌7.7美分/磅，折1%关税价格13906元/吨，内外棉价差1324元/吨，低于国内棉价1324元/吨左右，价差较上月缩小176元/吨左右。

  非棉纤维方面，3月粘胶短纤价格整体稳中趋弱，3月31日价格为15520元/吨，环比下跌80元/吨；涤纶短纤受原油震荡下行影响大幅回调，3月31日价格为6760元/吨，环比下跌1315元/吨。

  （二）原料消耗及库存情况

  跟踪数据显示，棉纺织企业原料消耗量环比增加32.30%，其中，原棉消耗量环比增加33.61%，非棉纤维消耗量环比增加29.99%。截至3月底，原料库存环比增加2.35%，同比增加24.91%。其中，原棉库存环比增加4.59%，同比增加23.47%；非棉纤维库存环比下降3.44%，同比增加29.14%。棉花价格下跌，纺织企业逢低补充棉花库存，库存整体增加，涤纶短纤因价格波动较大，企业为规避风险减少采购。

  二、产品生产情况

  跟踪数据显示，3月棉纺织企业纱、布产量环比分别增长33.98%和47.61%，同比分别增长32.68%和11.82%。3月份纺企订单情况相对较好，多数企业排单至4-5月份，生产积极性较强，设备利用率上升。

  截至3月底，跟踪企业纺纱、织造设备利用率均在90%左右。纺纱设备利用率高于织造设备，其中，纺纱设备利用率高于85%的企业占比89%，环比增加16个百分点；织造设备利用率高于85%的企业占比84%，环比增加14个百分点。

  三、产品销售及库存情况

  跟踪数据显示，3月纱、布销售量环比分别增加56.40%和68.51%，产销形势恢复明显。

  从价格看，原料价格下跌，纱、布产品价格跟跌。3月31日32支纯棉普梳纱、30支纯粘胶纱和32支纯涤纶纱价格环比分别下降4.79%、4.86%和6.02%。进口纱价格整体下跌，其中自越南进口的剑杆32支纯棉纱价格环比下跌4.92%，与国内32支纯棉普梳纱价格基本持平。坯布价格跟跌，3月31日全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜纹6.00元/米，环比下跌1.64%。

  库存方面，截至3月底，纱、布库存环比分别下降4.75%、4.48%。3月上旬市场购销顺畅，企业库存整体下降，进入下旬下游走货出现延迟，库存开始累积，多数企业库存在10天左右，部分企业接近20天，但仍处于较低水平，织布企业库存增加幅度高于纺纱企业。

  集群篇

  根据对集群情况的跟踪调查，2021年3月集群生产明显恢复，与行业整体情况基本一致。进入3月份，集群企业设备利用率提升，纱、布生产及销售量大幅增加。

  一、设备利用情况

  跟踪数据显示，3月集群内企业数量同比下降3.6%，从业人员数量同比增长0.8%，其中规上企业从业人员数量同比增长0.4%。

  集群企业设备利用率平均在76%左右，环比增加16个百分点，同比增长7.7%，其中规上企业在85%左右。

  二、纱、布产能及产量情况

  跟踪集群纱、布产能均有所增加，纺纱产能同比增长0.9%，织布产能同比增长1.3%。在市场形势较好的情况下，棉纺织企业投资热情增加。

  产量方面，集群企业各类纱线产量同比增长10.0%，其中规上企业同比增长14.1%；布产量同比增长21.8%，其中规上企业同比增长22.4%。

  三、后期生产计划

  随着美国救助法案的实施和基建政策的推出，全球经济复苏的预期进一步升温，随之而来的是全球通胀预期上调，预计原料价格维持震荡的可能性较大。海外疫情反复，终端市场下单犹豫，加上国际贸易形势复杂严峻，不确定因素增加，企业生产经营压力依然较大。企业将根据市场情况，合理安排生产计划，积极拓展销售渠道，确保安全生产。

来源：中棉行协；作者：XXX；农产品集购网转载本文仅为传播更多信息为目的，并不表示本网认可文中作者观点。若转载文章作者有认为本网有不妥之处，请致电本网010-51289506联系，本网将立即与您磋商并解决相关事宜。