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纱厂利润竟这样!河南棉纺调研笔记(二)

2021-03-23

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某棉花加工企业A


地点:新乡


1、该企业位于新乡市,2020年棉花年贸易量1万吨,以往直接对接新疆轧花厂进行采购(尤其是南疆手采棉),随着基差交易普及,由于手采棉减少,转为以北疆和南疆机采棉为主,主要采购国营贸易企业资源,一般低位点价采购,近期挂单点位15000-15300,随期价波动而上下调动;有做小比例的投机套保,但销售只做一口价,不做基差销售,有做生产,可以转嫁一些棉花的资金风险。


2、工厂纱线产能5万锭,主要生产普梳、精梳紧密纺、紧密赛络纺21-40s。销售全国市场(佛山、汕头、江浙地区、山东、河北),南方占70%,主要对接贸易商,也有部分布行(八到九成都需要赊销,小部分15天左右,大部分需要1个月及以上),和工厂对接要慢一些。现在北方还有许多大型织造厂,南方主要是小作坊,代加工为主,按坯布贸易商订单生产挣加工费。


3、棉花库存接近6000吨(包含纯贸易部分),自己厂库(可容纳2000多吨)存放一部分,大部分资源还在新疆仓库,棉花月消耗600吨,每个月至少从新疆提600吨左右发到工厂(多出部分看棉花销售情况),棉花自用加销售折合最少4个月左右。


4、工厂全年满负荷开机,日均产纱量20吨,月均600吨。当前订单可以排到4月中旬,目前纱线无库存,在机生产节后订单,随着棉花价格回落,接单数量逐渐减少。纱线价格方面,节后没有公开报价,但各纱支成交价跟涨期价,较节前增加2000-3000元/吨,节前紧密纺32s最高成交价25000元/吨,现在成交价27500-27800元/吨都有,环纺低500-800元/吨。因和纱线贸易商对接紧密,一般没订单的时候(行情较差时期),也是正常满负荷生产、零售,相比布厂按单生产,纱线贸易商有时候也会囤一些货。棉花采购成本相对固定(自己仓库能放的量较多,到厂成本即为使用成本),但生产线上半成品很多且纱线销售价每日都可能变动,因此纱线利润一般2-3个月测算一次,使用纱线的平均价。


5、一般情况下,行情好的时候先全款后货,行情较差时,纱线库存10-15天比较常见,超过20天的比较少,在这种时期,下游客户仅需提货时打全款,老客户仍然可以先货后款,不需要支付定金。


6、新乡县,工厂周边辐射10公里以内,还有2家小型纱厂,都是2-3万锭。由于场地、土地少、工人紧缺,扩建产能较难。


观点:正常情况下,每年6月市场是淡季,假如4-5月份棉花价格维持稳定或略有下调,纱厂接单和利润空间都会走弱,4月份之后主要还是看各种产品的消费情况决定各纱支的走势。按以往经验,纱价在淡季时期不会跟涨棉价(2020年6-9月份,棉花现货价格从11000水平到13000水平,纱价整体还下调了一些),工厂订单再多,原料库存也不会超过5个月。国内棉纱市场供大于求,属于买方市场,当前纱厂利润比较高,自己工厂各纱支利润有2000-3000元/吨,短期良性利润,正常情况只有1000-1500元/吨,当前纺织产业链利润分配不均衡,集中在纱厂环节,利润或迎来一轮重新分配,纱厂让利是趋势。


某纱线加工企业B


地点:开封


1、该企业位于开封市尉氏县,1999年开始做棉花加工,2001年转型为纱线加工,2017年新建产区。截止目前,该企业设有3个加工厂,加工设备实现全自动化。每年园区都会组织承办尉氏县、开封县技术比武大赛,今年为第十七届。


2、纱线销售主体为下游工厂,贸易商相对减少,下游产品以高档家纺(床上用品)、卫衣等,有涉及出口。


3、纱线无库存,春节前排单至4月份,春节后接了一些新单,目前订单可做到5月份,车间生产出来的纱线不用进仓库,直接装车发运。去年7-8月开始行情持续转好,春节之后,纱线价格上涨一波后趋于稳定,加工利润保守估计5000元/吨以上,相应人工水电等成本均有增加。


4、企业产能规模20万锭左右,主要生产精梳紧密纺60-80s、气流纺21s,加工的100-120s能达到国标优等级。


5、工厂主要使用新疆棉(双29.5)和澳棉(双30),有专门的棉花采购部门(2人)。每年新花上市期,都会从长期合作的轧花厂那边采购,先打定金,货到付款。当前,工厂棉花库存4-5个月,主要是前期购买的低价棉花。


某纱线生产企业C


地点:开封


1、该企业位于开封市尉氏县,1988年建厂,规模5万锭,1999年改制为民营企业。该企业共2个厂区,总产能20万锭,棉花日消耗量60吨左右,纱线日均产量50吨左右。生产紧密纺、赛络纺、气流纺,环纺可生产10-100s,主要加工32s和40s。去年下半年以来,尉氏县纱线产能规模基本稳定,基本都是自营,可能个别工厂做的代加工。


2、受疫情影响,2020年行情较差,由于厂库具有交割资质,通过公检生成一些仓单并最后基本都完成交割,很少转现货。降低了一些亏损空间,保障不减开工,后期行情回暖,稍微有一些利润空间,相比而言,2021年一季度生产效益更好一些。


3、2020年以前,工厂主要使用新疆棉(北疆为主),少量使用美棉、巴西棉和澳棉。随着中美经贸摩擦出现,部分国家进口订单禁止新疆棉制品,下游客户涉及到出口订单,导致该企业用棉比例发生较大变化,目前新疆棉使用占比50%,以美棉为主的进口棉,使用占比50%。与国内部分大型棉花贸易公司长期合作,低位点价采购,截止目前,棉花原料库存4-5个月,高于往年正常水平,主要为节前采购资源,节后期价上涨到16000之后,也买了一些,主要存放在自己的厂库,当前挂单点位15000左右。


4、目前,工厂排单到4月底,主要是期价回落之前接的,工厂一般买涨不买跌,近半个月期价下跌基本没有接到订单。公司对接下游工厂较多,贸易商较少,今年行情较好,基本无库存,因此C32s纱线仓单没怎么做。


5、纺织厂停工、工人外出打工,是工人流失的2个主要原因。


6、去年部分大型贸易公司去年大量购买进口棉,分布在各个地区,后期国家未正式展开收储,之后贸易公司陆续通过点价基差方式进行销售。


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