继上月东北产区调研之后，本月笔者随团队又进行了华北产区调研以及东北政策调整之后的新一轮调研，由于各家机构之间的基数以及数据分析方法都在一定程度上存在着差异，所以结论不尽相同，此处定量方面的结论均属笔者一家之言。
黑龙江作为面积最大、积温带情况最为复杂的产区省份，其面积同比增幅为11.1%；内蒙古幅员辽阔、东西跨度长，玉米生产主要集中在东四盟，蒙西生产相对分散且随着深加工布局的深入目前尚属于净调入区域，全自治区面积同比增幅为6.9%；吉林积温带范围为1-4，整体种植面积不大，同比增幅2.4%；辽宁是东北三省一区种植面积最小的省份，同比增幅为1.8%，综上4月末第一轮调研过后，结论为东北玉米播种面积增加1460万亩，属于平衡表种植面积情景分析的低档位水平。在这样的面积增幅下，按照国家粮油中心给出的平衡表估算，如果要达到供需平衡（在不考虑储备的情况下），则需要单产有20%左右的增幅，在科技水平没有明显突破的情况下，显然这样的单产增长无法达成。从定性的角度看，供需缺口的形成以及扩大是不可逆的趋势，这也就在基本面格局上决定了价格的底部抬升是长期的趋势，当然攀升不可能一蹴而就，总会伴随着阶段性的回调。
四月末五月初，随着中美贸易摩擦的升级，考虑到我国大豆接近90%的对外依存度，扩大大豆种植面积被黑龙江和吉林两省农委当作当前农业生产的首要政治任务。为了响应省农委的号召，黑龙江省黑河市作为传统的大豆主产区也召开了市级的扩大大豆种植面积和休耕轮作的试点工作会议，央视新闻也就此做出了相应的报道，但是随着五月末贸易争端局势的放缓，大豆或将成为受益最大的品种之一，芝加哥盘面价格在争端初起和缓解的阶段都做出了相当灵敏的反应，这也表现了市场的预期以及更高维度层面的情绪波动。然而从第二轮东北调研的情况来看，考虑到种植阶段的轻简性和机械化程度的普及性，以及售粮阶段的便利性和售粮收益情况，农户从自身角度出发更加倾向于种植玉米，种植调整中最为有效的行政手段便是将玉米和大豆的种植补贴价差拉升至100元/亩以上，真正实现惠农利农。
从华北调研的情况来看，目前正值麦收前期，今年的新季小麦无论是产量还是品质情况都不容乐观，河北南部邢台、邯郸以及河南北部新乡以及鲁西济宁、泰安、德州区域均有小麦减产的预期——主要是受到低温冻害的影响，主要表现有：春麦二次分蘖未能成熟；4月初的倒春寒天气导致小麦不抽穗；冬季冻害导致部分一次分蘖冻死；以及局部地区出现干旱。部分贸易商反应新收的湖北小麦已经陆续到货，整体品质尚可，河南南部驻马店以及南阳等地芽麦比例偏高，从夏粮及秋粮种植意向来看，整体玉米播种面积保持稳定，基本与去年持平，种植成本方面除化肥略涨之外，其他各项也相对稳定，目前夏玉米已开始播种。
据了解，东北播种面积略增、华北稳定、西南尤其是贵州地区（涉及“镰刀湾”区域）行政力量强制实施“粮改经”和“粮改饲”、西北地区预计玉米播种面积同样持平略增，叠加考虑中央和地方财政支持的3000万亩（其中中央财政支持2400万亩，地方财政600万亩）休耕轮作面积，从全国范围来看，2018/19新季玉米的播种面积增加不超过2000万亩，笔者认为随着深加工产能的全面布局以及临储库存的消耗，供需关系收紧以及价格底部抬升的大趋势难以逆转，下期文章将重点从需求角度进行分析以印证这一结论。（农产品期货网签约分析师范婧雅，转载请注明来源；欢迎加入粮食谷物行业精英3群，QQ群号745453378。）
评论 登录