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布瑞克中国食糖供需平衡表(2013.5.8)

2013-05-08

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食糖:春播期甜菜订单削减,13/14榨季或减产6%

产量方面:截止4月末,云南仍有50%产能继续生产,广西只有零星糖厂尚未停机,对2012/13年度中国食糖产量预期维持1330万吨。北方甜菜糖产量预计110万吨,其中新疆55万吨、黑龙江28万吨,内蒙古17万吨,河北、山西等其他省份产糖预计10万吨。南方甘蔗糖产量预计1220万吨,广西820万吨(±1%),广东120万吨(±3%),云南230万吨(±2%)。

根据对2012/13榨季各主产区糖料及其竞争作物种植收益的评估,结合产区农户调研的情况,对13/14榨季各主产区的甘蔗作物播种面积及产量进行初步展望。广西、云南甘蔗种植由于宿根流转,且竞争作物比较优势不强,虽亩收益减少,甘蔗播种面积不会出现明显减少。广东由于市场主导较强,甘蔗收益的锐减对农民的种植热情影响较大,甘蔗播种面积预计会出现10%左右的减少。甘蔗单位面积产量按照5年平均单产估算,预计2013/14榨季,主产区甘蔗总产量预计11552万吨,同比减产4%左右。按此幅度, 2013/14榨季我国甘蔗糖产量减产50万吨至1170万吨。新疆甜菜种植面积达到历史高峰,但成本不及预期,新季玉米种植意愿较强,甜菜播种面积或出现20-25%的回落。内蒙古甜菜糖厂产能增加,虽然甜菜种植收益明显回落,甜菜播种面积不会出现明显减少。黑龙江有两家糖厂取消甜菜订单,新季甜菜种植面积或将出现明显萎缩,预计将减产30%左右。三个主产区甜菜总产量预计764万吨,同比减产30%左右。按此幅度, 2013/14榨季我国甜菜糖产量减产27万吨至80万吨。

综上所述, 2013/14榨季,我国食糖总产量预计1250万吨,较本榨季的1330万吨减产80万吨。

消费方面:根据布瑞克估算,2012/13榨季我国甜味剂总需求规模在1650万吨。预计本年度,果葡糖浆F55年产量在320万吨左右,F42产量80万吨左右,考虑到走私糖因素,保守估计果葡糖浆等替代品以及走私糖共挤占白糖300-350万吨的消费量,本月,维持2012/13榨季我国食糖消费量1340万吨不变。近两年,淀粉糖产能迅速扩张,国内果葡糖浆产能达到500万吨左右,随着糖价下跌,白糖玉米比价回落,淀粉糖利润空间缩小,产能扩张脚步将放缓。

2013/14年度我国食糖消费量展望初步为1400万吨。

进出口方面3月,我国进口食糖20.53万吨,同比降22%,环比增156%,其中7.6万吨来自于古巴,11.55万吨来自于巴西 2012/13年度截止3月,我国累计进口原糖126万吨,同比2011/12年度减少28%。由于本年度我国食糖增产造成库存高企,糖价下跌已经逼近制糖成本,为保护国内制糖行业,国内食糖进口节奏明显在放缓。本月,维持2012/13年度进口量200万吨的预估。

2013/14榨季我国食糖进口数量展望维持150万吨。

库存及库存消费比:根据布瑞克5月中国食糖供需平衡表预估,2012/13榨季,我国食糖期末库存710万吨,库存消费比展望为53%2013/14榨季我国食糖期末库存展望为702万吨,库存消费比50%

2012/13年度,我国食糖产不足销10万吨,净进口量预计在193万吨;2013/14年度初步预计我国食糖产量不足消费,缺口预计150万吨,净进口量初步预计143万吨。


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