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一个顺水推舟,一个趁火打劫,小豆子大文章

2018-07-30

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上周五(7月27日)美豆上涨,中美贸易战目前仍是市场情绪主导,但当日美豆出口销售报告远超预期支撑盘面走强,交投最为活跃的11月期约收高9美分至885.2美分;当日基金买入5000手至净空仓6.9359万手。

上周国际大豆市场继续聚焦美国政府积极寻求美豆出路,但由于美国政府对农户短期补贴政策尚无具体内容出台,以及欧盟对于美豆进口增量预期上限等等,引发市场认为上述措施对于心理影响大于实际的判断;当然由于今年美豆丰产概念不断在强化,市场也仍将进一步寻找动态平衡。

当然有机构认为,美豆价格的优势,即便没有特容会,2018年三季度到明年一季度欧盟对于美豆的进口需求也会大增,一方面中美贸易战改变了全球大豆贸易流,南美出口供应锐减,美豆是最佳替代,另一方面欧盟的榨利改善、压榨量也在持续攀升。不过值得一提的是,欧盟对于全球大豆的消费更多体现在豆粕上。

2017/18年度欧盟大豆进口总量为1410万吨,2018/19年度进口量预计为1530万吨,豆粕进口量略大,17/18年度欧盟豆粕进口量为1850万吨;1850万吨豆粕折算大豆2340万吨(南美豆粕占比90%以上),但总计17/18年度欧盟对于大豆的需求量为2340+1410=3750万吨。所以如果大豆和豆粕进口量同等增加,折算出来的大豆需求量还是比较惊人的。

政策面继续关注,特朗普政府7月24-25日就160亿美元中国商品征收25%关税的计划举行公开听证会,并可能在7月31日评论期结束后付诸实施;市场继续关注中国方面做出的回应以及美国方面的最新动态。巴西大豆贸易商称中国厂商大豆采购清淡,仅采购2船巴西大豆-----1船10月船期,价格+321X;1船11月船期价格+344X。中国买兴减少导致巴西CNF价格回落。巴西8月船期报价+300X,9月报+315U,10月+335X,11月+350X。当前中国油厂大豆榨利持续转差,市场消息称中国正计划努力压缩饲料中的蛋白比例。

据巴西农业部长Blairo Maggi称,巴西要求中国提供500万吨豆粕和豆油配额。这将有利于巴西提高对中国的高价值产品出口。Maggi称,巴西将在与中国主席习近平举行会议期间提出配额要求。好吧,送你们两个字,呵呵。。。

巴西油籽加工商协会Abiove和政府数据显示,2017年巴西出口价值约60亿美元的豆粕和豆油。就豆粕而言,巴西豆粕的最大客户是欧盟成员国,如荷兰、法国和德国。而据巴西政府数据显示,2018年上半年中国占到巴西大豆出口总量的78%,价值184.3亿美元。

目前巴西农民担心下一季作物的种植成本,因货运成本的持续上升及货币贬值,使得生产成本不断增加。运费纠纷的僵局已持续六周多,导致肥料交付非常缓慢,目前只有约三分之一的肥料运到头号大豆主产州马托格罗索。马托格罗索的农民通常在9月中旬开始播种大豆,并在10月底之前完成种植,如果马托格罗索的大豆种植推迟到11月份,则会导致单产每延迟一天就会每天下降一袋大豆/公顷(大约每天下降0.9 bu / ac)。

据马托格罗索农业经济研究所(Imea)报告称,预计2018/19年在马托格罗索州生产大豆的可变成本在每公顷2,829雷亚尔到3,124雷亚尔之间。如果产量为45 bu / ac,则相当于每蒲式耳6.70美元至7.40美元的范围,若单产为50 bu / ac,则相当于每蒲式耳6.05至6.65美元的范围,较上个月增加了0.6%。


作者:爱生活的卡卡猫;来源:了不起的大豆;农产品期货网转载本文仅为传播更多信息为目的,并不表示本网认可文中作者观点。若转载文章作者有认为本网有不妥之处,请致电本网010-51289506联系,本网将立即与您磋商并解决相关事宜。


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