2023年，中央发布第20个聚焦三农的一号文件，提出开始实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，着力稳面积、增单产，全方位夯实粮食安全根基。2023年，我国粮食生产再获丰收，国内供应充裕、库存充足。粮食市场供应充足，粮价运行相对平稳，在总体CPI中起着“稳定器”和“压舱石”的作用。
由郑州粮食批发市场分析师团队精心打造的年度分析报告，对2023年我国小麦、玉米、大豆等主要粮油品种的生产、购销、加工、进出口以及相关政策进行了详尽回顾，对2024年三大品种的供需状况和市场走势进行了预测和展望，为政府决策、粮企经营、粮农生产提供基础数据和参考依据。
《中国粮油市场分析报告》迄今已连续出版26年，在业界享有较高的知名度和影响力。报告由《粮油市场报》独家发布，于今日的B01～B04版精编刊出。
2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，也是加快建设农业强国的起步之年。面对复杂多变的国际环境和艰巨繁重的国内发展改革任务，党中央、国务院坚持以稳为主、稳中求进的工作总基调，牢牢把握发展大势，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，国民经济回升向好，经济社会发展稳中有进。2023年我国进一步加大强农惠农政策力度，“三农”基本盘进一步夯实，粮食产量再创新高，连续9年保持在1.3万亿斤以上。农业农村的良好形势，为我国经济平稳增长、物价水平总体稳定做出了积极贡献。
2023年，我国顶住外部压力、克服内部困难，国民经济回升向好，高质量发展稳步推进。据国家统计局初步核算，2023年国内生产总值1260582亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%；农村居民人均可支配收入21691元，比上年名义增长7.7%，扣除价格因素实际增长7.6%；城镇居民人均可支配收入51821元，比上年名义增长5.1%，扣除价格因素实际增长4.8%；城乡居民人均收入比为2.39，比2022年缩小0.06，城乡收入差距持续缩窄。2023年，我国农业农村发展保持了稳中向好、稳中有进的势头，为经济回升向好、高质量发展扎实推进提供了有力支撑。
2023年党中央、国务院高度重视粮食生产，各地区各部门严格落实耕地保护和粮食安全责任，持续加大对粮食生产的支持力度，有力克服黄淮罕见“烂场雨”、华北东北局地严重洪涝、西北局部干旱等不利因素影响，全年粮食产量再创历史新高。国家统计局数据显示，2023年全国粮食播种面积118969千公顷（178453万亩），比2022年增加636千公顷（955万亩），增长0.5%。2023年全国粮食单产有所增加，全国粮食作物单产390公斤/亩，每亩产量比上年增加2.9公斤，增长0.8%。2023年全国粮食总产量69541万吨（13908亿斤），比2022年增加888万吨（178亿斤），增长1.3%。粮食产量再创新高，连续9年保持在1.3万亿斤以上。分季节看，夏粮产量略降，秋粮、早稻实现增产。夏粮产量14615.2万吨，比上年下降123.8万吨，减幅0.84%；早稻产量2833.7万吨，较上年增加21.2万吨，增长0.75%；秋粮产量52092万吨，较上年增加991.9万吨，增长1.94%。分品种看，玉米、大豆增产，稻谷、小麦产量减少。小麦产量13659万吨，减少113.3万吨，减幅0.82%；稻谷产量20660.3万吨，比上年减少189.2万吨，减产0.91%；大豆产量2084万吨，增产56万吨，同比增长2.76%；玉米产量28884.2万吨，增长1163.9万吨，增长4.2%。
“三农政策”加码
粮食供给保障更有力
近几年国际粮价大幅波动，世界粮食安全存在诸多隐忧。在这种背景下，我国对于粮食问题较以往更为重视。2023年，中央发布第20个聚焦三农的一号文件，提出开始实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，着力稳面积、增单产，全方位夯实粮食安全根基。继续提高小麦、稻谷最低收购价，完善玉米大豆生产者补贴，增加产粮大县奖励资金规模，扩大三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围，向实际种粮农民发放一次性补贴100亿元，多措并举提高农民种粮积极性。
（一）中央一号文件提升农业综合生产能力
2023年2月13日，国务院发布了《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（以下简称“意见”）。这是新世纪以来第20个指导“三农”工作的中央一号文件，也是党的二十大胜利召开后发布的首个中央一号文件。2023年的中央一号文件聚焦全面推进乡村振兴，对做好2023年全面推进乡村振兴重点工作作出部署、提出要求。《意见》强调坚决守牢确保国家粮食安全、防止发生规模性返贫等底线，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作。《意见》明确2023年的粮食生产目标任务是确保全国粮食产量保持在1.3万亿斤以上，各省（自治区、直辖市）都要稳住面积、主攻单产，力争多增产。
2023年的中央一号文件还部署了提升农业综合生产能力，提出要实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动。继续扩种大豆油料，深入推进大豆和油料产能提升工程。扎实推进大豆玉米带状复合种植，支持东北、黄淮海地区开展粮豆轮作，稳步开发利用盐碱地种植大豆。完善玉米大豆生产者补贴，实施好大豆完全成本保险和种植收入保险试点。
（二）继续加大财政支农投入
2023年，中央财政继续加大对“三农”的投入力度，落实和完善各项农业补贴制度。国家继续在小麦和稻谷主产区实行最低收购价政策，综合考虑粮食生产成本、市场供求、国内外市场价格和产业发展等各方面因素，2023年小麦、早籼稻最低收购价格继续上调，粳稻、中晚稻保持不变。2023年生产的小麦(三等，下同)最低收购价1.17元/斤，同比提高0.02元/斤；早籼稻1.26元/斤，同比提高0.02元/斤；中晚稻、粳稻最低收购价格分别为1.29元/斤、1.31元/斤，与上年持平。
为了稳定我国粮食种植面积，调动农民的种粮积极性，2023年中央财政下达资金100亿元，向实际种粮农民发放春耕生产一次性补贴。稳定实施玉米大豆生产者补贴，加大大豆玉米带状复合种植、油菜扩种、耕地轮作休耕等补贴力度，对符合条件的种粮农民给予直接补贴。
为抓好防灾救灾，保障粮食生产，2023年国家共投入农业生产救灾资金约26.35亿元，用于农作物病虫害防控，以及黄淮地区“烂场雨”、华北东北局地洪涝、西北局部干旱等应对和灾后农业生产恢复工作。中央财政衔接推进乡村振兴补助资金投入1750亿元，比2022年增加100亿元，用于产业发展的比重达到60%。
国家统计局数据显示，2023年全国谷物种植面积小幅下行，薯类种植面积增长1.95%，豆类种植面积减少0.97%。其中，大豆油料扩种成效明显，大豆种植面积1.57亿亩，较上年增长1.95%，创历史新高。油料作物种植面积迈上2亿亩台阶。
总体来看，2023年全国粮食播种面积继续回升，2023年粮食播种面积118969千公顷，比2022年增长0.54%。
加大粮食宏观调控力度
实现粮食保供稳价
2023年，我国粮食生产再获丰收，国内供应充裕、库存充足。本年度仅在黑龙江省的部分地区启动了中晚稻的托市收购，粮食购销市场化程度有所提升，粮食流通、储备能力进一步增强。本年度针对部分粮油品种阶段性供过于求和供不应求问题，加大粮食宏观调控力度，适时开展中央和地方储备轮换，启动了国产玉米、大豆收储，实现了粮食的保供稳价。
（一）粮食收购市场化程度大幅提升
2023年，国家继续修改完善并及时公布小麦、早籼稻和中晚稻最低收购价执行预案，统筹抓好市场化收购和政策性收购，引导各类市场主体积极入市。扎实做好粮油保供稳价，科学统筹粮源调度、储备轮换、产销合作、预期引导等工作，保障粮食市场供应充足、运行平稳。夏粮收购开始后，由于小麦和早籼稻市场价格均高于最低收购价水平，本年度小麦和早籼稻均未启动最低收购价执行预案。秋粮上市后，根据秋粮上市和市场价格情况，国家仅在黑龙江启动中晚稻最低收购价执行预案。国家粮食和物资储备局数据显示，截至2023年12月31日，全年主产区各类粮企共收购小麦、玉米、粳稻、中晚籼稻、早籼稻、大豆及油菜籽17917万吨，同比增加2.16%。
2023年国内小麦夏粮收购连续第三年未启动最低收购价收购。本年度新季冬小麦上市前夕，黄淮等地“烂场雨”造成各产区产情差异明显，市场普遍看好标准品质小麦，芽麦饲用性价比较高，各类企业收购积极性较高，农民售粮踊跃，小麦优质优价特征更加明显；2022年国内籼稻产质均有下降，2023年早籼稻新稻上市后，由于市场流通粮源有限，企业收购新稻相对积极，收购价格高开高走，收购进度快于上年。新季中晚稻上市期间，国际大米价格大幅上涨，市场看涨预期较强，各收购主体收购相对积极，推动南北中晚稻开秤价全面走强，本年度仅黑龙江省的部分地区启动了中晚稻的托市收购。随着上市数量增多，价格逐渐趋稳。2023年国产大豆继续增产，市场供大于需格局显著，各市场主体收购较为谨慎，收购进度慢于上年。新季玉米上市期间，国内玉米价格持续走低，农户惜售情绪较强，各收购主体观望情绪较浓，新玉米销售进度较上年偏慢。
（二）多措并举稳定市场
2023年国家政策性粮油竞价销售的投放量继续减少，主要起到保障市场供应、稳定市场价格的调节作用。为了保证国内饲料粮的供给，2023年定向稻谷销售继续大规模展开，而且在2023年的定向饲用稻谷拍卖方案中,大型饲料养殖企业可以参与定向稻谷拍卖,这在很大程度上会提高稻谷出库和加工效率,受此影响本年度政策性稻谷成交量大幅提高。据统计，2023年通过国家粮食交易中心累计拍卖成交最低收购价政策性粮食504万吨，同比减少287万吨，减幅36%。其中稻谷成交341万吨，同比增加276万吨，增幅425%；小麦成交163万吨，同比减少563万吨，减幅78%。
粮价温和波动
CPI平稳运行
2023年，国际形势复杂多变，地缘冲突加剧，极端天气频发，国际粮价在经历了三年疫情后，2023年开始进入下行区间。联合国粮食及农业组织发布数据显示，2023年全年国际食品价格指数较上一年均值下跌13.7%。与之相比，我国物价总水平保持总体稳定，CPI单月涨幅始终运行在3%以下。粮食市场供应充足，粮价运行相对平稳，在总体CPI中起着“稳定器”和“压舱石”的作用。
2023年国内居民消费价格（CPI）涨幅呈现先涨后落的走势，总体平稳运行。据国家统计局数据显示，2023年，全国CPI上涨0.2%，涨幅比2022年缩减1.8个百分点，涨幅较近年平均水平偏低。分类指数来看，食品类价格指数同比下降0.3%。食品类价格指数下行主要受猪肉价格下跌的影响，2023年猪肉价格下降13.6%。
分品种看，2023年全国主要粮油品种价格走势分化运行，玉米、小麦、大豆价格整体较上年走低，稻米价格涨幅明显。如下表所示，据国家统计局对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格监测情况显示，2023年12月下旬，玉米、小麦、大豆价格分别较上年同期下跌了13.82%、9.85%、13.56%，粳稻米价格较上年同期上涨7.46%。2023年小麦虽在新小麦上市期间走出一波反弹行情，但本年度受面粉消费需求下降等因素影响，小麦价格整体走势弱于上年；2023年全球玉米供应宽松，国际玉米价格趋弱震荡。国内玉米产量创新高，且进口渠道多元化，下游需求低于预期，导致本年度玉米市场价格重心下移；国产大豆2023年继续增产，国内食用大豆供大于求格局难改，加上国产大豆与进口大豆价差较大，油厂采购国产大豆压榨的积极性较低，导致国产大豆购销不旺，价格高位下行；2023年受国际大米价格大幅上行的带动，国内稻米价格总体高于上年。疫情影响消散后，我国稻米消费并未有特别明显的上涨，价格的走强主要是外部市场的带动。
20240131007
国际粮价下行
粮油进口量增长
2023年，我国粮食和食用油进口数量同比均有所增长。据海关总署数据显示，2023年全年我国累计进口粮食16196.4万吨，同比增长11.7%；累计进口食用植物油981万吨，同比增长51.4%。分品种来看，稻米、高粱同比大跌，其他品种均有不同程度的增长。2023年大豆进口量为9941万吨,比上年增长11.4%,占全部粮食进口六成以上；全年进口玉米2713万吨,同比增加31.6%；全年进口大麦122万吨,同比增长129.4%；全年进口高粱510.71万吨，同比减少49.62%；全年进口小麦1210万吨，同比增21.5%；全年进口大米160万吨，同比减少26.9%；全年进口豆油41.3万吨，同比增加19.91%；全年进口棕榈油433万吨,同比增长27.2%。
2023年，我国粮食和食用油进口数量明显增长，主要原因：一是2023年国际粮食价格整体进入熊市下行周期，而国内粮油价格波动较为平稳，国内外价差拉大，促使进口数量增幅明显。从粮食进口金额看，2023年我国粮食累计进口金额为5780.5亿元人民币，同比增长6.6%，粮食进口金额增长幅度低于粮食进口量11.7%的增长幅度，正是由于国际粮价的下行。二是我国粮食进口数量绝大部分占比是饲料粮需求，小麦、大米等口粮品种较少。主要原因是，虽然2023年国内猪肉价格下行，但国内生猪存栏数量仍处高位，母猪存栏数量下降速度较慢，国内市场对饲料粮刚需数量仍大。此外，2023年大米进口数量明显下降的主要原因是，国际大米价格大涨，已经与国内大米价格倒挂，不具进口性价比。
粮食出口方面，2023年我国粮食出口量较上年进一步缩减。2023年我国出口粮食261.8万吨，同比减少18.1%。
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（责任编辑：王馨敏 邮箱：wangxm@accfutures.com）
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