2023年我国大豆进口大幅增加。海关总署数据显示,2023年我国大豆进口9941万吨,同比增加1019万吨,增幅11.4%。进口增加的主要原因:
一是巴西大豆产量创历史新高,进口大豆来源充足。2023年巴西大豆产量达到1.6亿吨,出口超过1亿吨。巴西全国谷物出口商协会(ANEC)数据显示,2023年巴西出口了创纪录的1.0137亿吨大豆,高于2022年的7780万吨。中国是头号买家,占到巴西大豆出口量的75%。往年四季度我国大豆进口来源通常会由南美转向美国,但是2023年四季度我国进口巴西大豆依然较多,其中11月份占比达到67%。
二是国内饲料需求旺盛,提振豆粕消费。国家统计局数据显示,2023年全年生猪出栏72662万头,增长3.8%;2023年国内能繁母猪产能去化缓慢,农业农村部数据显示,2023年1月至11月能繁母猪存栏量平均每月仅下降21万头,生猪存栏始终处于高位,拉动国内饲料需求。中国饲料工业协会数据显示,2023年1月至11月我国工业饲料产量为2.869亿吨,同比增长4%。
三是进口成本下降,国内油厂提高大豆库存。海关总署数据显示,2023年我国进口大豆均价4199元/吨(不含税),较2022年下降267元/吨,降幅为6%。油厂进口大豆积极,大豆库存明显增加。据监测,2023年末国内主要油厂大豆库存约650万吨,同比增加259万吨,增幅为66.2%。
后期需关注进口增加对国内市场产生的影响。一是有利于大豆低价补库,全球大豆“量增价跌”,我国大豆进口来源充足、成本下降,为企业低价补库提供了有利时机。二是有利于降低国内豆油、豆粕成本。2023年进口大豆成本降低,尤其是巴西大豆上市以后,进口大豆成本(不含税)一度降至4000元/吨,较大程度降低了国内豆油、豆粕的生产成本,也有利于降低居民植物油消费支出和养殖行业饲料成本,2024年远月船期巴西大豆进口完税成本已经跌破3900元/吨,预计后期国内豆油和豆粕价格仍有下降空间。
全球大豆“量增价跌”、国内需求刚性增加的形势还将延续,预计2024年我国大豆进口量保持高位。
国家统计局数据显示,2023年末我国生猪存栏43422万头,下降4.1%。从国内来看,能繁母猪存栏对生猪存栏的影响通常滞后8至10个月,在能繁母猪产能去化缓慢的背景下,预计2024年上半年国内生猪存栏仍处于高位,将提振国内豆粕消费。农业农村部数据显示,2023年11月底全国能繁母猪存栏量为4158万头,仍为正常保有量4100万头的101.4%。此外,2023年小麦因灾受损,饲用量大增,对国内豆粕需求有不利影响,2024年小麦饲用量预期减少,有利于带动豆粕消费。
从国际市场看,2024年南美大豆丰产在望,“量增价跌”有利于我国大豆进口。美国农业部预计,2023/2024年度南美三国(巴西、阿根廷、巴拉圭)大豆产量增加2255万吨,至2.21亿吨,2024年全球大豆价格重心预计继续下移,有利于进一步降低进口成本。但是考虑到国内推行饲用豆粕减量替代,以降低对进口大豆的依赖,也将限制进口需求。国家粮油信息中心预计2023/2024年度我国大豆进口量为9800万吨,较上年度略减70万吨,仍然维持相对高位。
短期来看,生猪行业不景气、冬季疫病多发、春节后价格面临下跌风险等不利因素,促使养殖户在节前加快生猪出栏和屠宰,拖累一季度饲料需求前景。2023年12月份,牧原、温氏等企业生猪销量环比和同比均大幅增加,随着生猪存栏减少,市场对豆粕的消费需求下降,拖累豆粕期货主力合约价格跌破3000元/吨,短期内油厂榨利转差,企业主动调减开机率,也放慢了大豆采购步伐。据监测,2024年一季度大豆进口量预计在1850万吨,将比2023年四季度的2290万吨减少19.2%,比2023年一季度的2302万吨减少19.6%,创下2020年以来同期最低。
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来源:粮油市场报;作者:XXX;农产品集购网转载本文仅为传播更多信息为目的,并不表示本网认可文中作者观点。如因作品内容、版权、稿酬未付和其他任何问题需要同本网联系的,请在30日内进行,联系电话0512-65716709#8012。
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