一、 调研概况
2018年8月，国内非洲猪瘟疫情爆发，导致国内生猪存栏量及猪饲料产量持续下滑。 进入2019年，豆粕需求并未如预期的下滑明显，主要由于禽类养殖的发展，饲料需求增加。为了更好地了解禽类饲料需求。我们走访了山东和江苏地区的禽类养殖链条中的企业。其中，山东地区以白羽肉鸡产业链为主，因为山东2018年全省肉鸡出栏达到20亿只的规模，是全国白羽肉鸡出栏量最高的地区，基本占到全国肉鸡出栏的一半。在江苏省则主要走访蛋鸡产业，家禽业占全省畜牧业产值的进50%。蛋鸡存栏占到全省家禽存栏总数的一半。以期对2019年下半年的豆粕市场有一个比较全面的了解，也希望能够对今年下半年的豆粕现货和期货交易起到一定的指引作用。
本次调研我们走访了山东滨州、潍坊、临沂的肉鸡养殖种鸡厂，孵化厂，养殖户，饲料企业，屠宰企业。江苏扬州和泰州的蛋鸡养殖场和饲料厂。以期了解当前禽类养殖中豆粕的需求情况（包括豆粕添加比例的变化及用料习惯等）；肉禽和蛋禽的存栏、补栏、出栏及淘汰情况；禽类养殖企业、贸易商对2019下半年禽蛋产品价格行情的预测； 2019下半年国内豆粕需求预测及行情展望。
二.调研总结
（一）禽类养殖链条目前利润丰厚
禽类养殖链条如下图所示：
图1：肉禽养殖链
我们走访了链条中的各个环节。其中，种鸡厂和养殖环节均表示今年养殖利润丰厚。山东白羽肉鸡养殖表示目前种鸡鸡苗环节利润最为丰厚。5月29日鸡苗价格为10.4元/羽，鸡苗成本在2.6元/羽左右，为历年高点。而毛鸡养殖利润在5月27日为5.3元/羽。走访的几家屠宰场目前全部满负荷开工，库存较高。目前周边其他产业企业也希望进军肉鸡养殖业，但是目前周边暂没有养猪场转为养鸡场。
图2：蛋禽养殖链条
我们主要走访了蛋鸡养殖和饲料环节，养殖户表示蛋鸡养殖一般为红羽鸡。今年鸡蛋价格较高，5月30日养殖户收出的鸡蛋批发价格为3.6元/斤。此前在5月27日曾经达到4.5元/斤的高价。同时，淘汰的蛋鸡也会以商品肉鸡的价格出售，由于肉鸡今年价格高涨，淘汰蛋鸡利润也很丰厚。目前养殖户基本鸡舍全满。
（二）禽类未来供应将继续增加
肉鸡养殖方面，由于鸡苗利润高，目前多家肉禽种鸡厂引入繁育祖代种鸡增加，祖代种鸡繁育到商品代鸡苗仍有一段时间的延迟性，目前祖代种鸡蛋的增加会使2020年商品代鸡苗增加。种鸡舍目前几乎没有空舍。此外，由于我国主要引进美国的祖代种鸡及曾祖代种鸡，目前由于中美贸易紧张，部分厂家担心后续种鸡引入问题，目前的在产母鸡也考虑通过强制换羽以增长产蛋周期。
由于养殖利润及环保政策要求，目前多个屠宰场，养殖场有新建工厂的计划。主要集中在山东滨州和临沂地区，潍坊地区由于土地规划政策问题，目前没有新增的养殖屠宰厂计划。蛋鸡养殖方面，多个养殖户或养殖场表示，近期已完成或将继续改造养殖条件，例如将A字笼改为H型笼以在同样鸡舍面积内增加养殖数量，增加自动化设备及温度调控条件以降低夏季温度对于蛋鸡产蛋率的影响。部分养殖户看好后市鸡蛋价格，选择强制换羽以增长产蛋周期。有泰州养殖户表示周边目前已有养猪场改造成为鸡舍，预备进入蛋鸡养殖领域。
图3：种鸡厂的鸡苗
（三）对豆粕需求稳定增长
禽类养殖的蓬勃发展拉动禽类饲料的豆粕需求。有饲料厂表示，今年以来，猪料下降50%左右，水产料也有一定下降，但是禽料需求旺盛。总体饲料同比增加20%-30%，主要由于禽料的拉动。走访过程中的肉鸡养殖基本以饲料厂采购饲料为主，蛋鸡养殖基本以自配饲料为主。禽类养殖豆粕转化率相较于生猪养殖高，肉鸡料用比在1.47-1.55左右，蛋鸡料蛋比在1.85-2.06左右。部分企业表示肉鸡养殖饲料会对豆粕价格有一定的反映，如果价格太高会选择杂粕替代，但是以现在的价格水平，杂粕性价比不高。
目前饲料中豆粕添比在15%-30%，平均水平在26%左右。蛋鸡的饲料则保持稳定，很少因为豆粕价格波动而调整，只会因为蛋鸡的不同成长阶段调整豆粕比例，因为饲料调整会引起蛋鸡的应激反应，导致产蛋量的下降，目前豆粕添比在26%左右。饲料厂及自配饲料的养殖户反应，更偏爱采购46%的豆粕。因为其性价比高，方便调配。部分蛋鸡养殖户表示46%的豆粕杂质较少，对于蛋鸡肠胃更好，可以降低蛋鸡的采食量，降低料蛋比，降低饲料成本。但是进入夏季，由于气温升高，肉鸡及蛋鸡采食量均有所下降，豆粕需求可能放缓。进入秋季禽类将恢复采食量，豆粕需求可能会增加。
三、调研内容
苏北地区蛋鸡养殖及豆粕需求调研
1. 饲料厂G
企业简介：饲料企业，以蛋禽料为主，猪料、肉禽料及水产料也有涉及。
原料采购：豆粕库存天数20天左右，行情波动大时，库存维持在20-25天，豆粕价格稳定时库存天数在1周左右。今年豆粕用量增加，豆粕到厂价最低2600元/吨，因为需求量较大，油厂直接对接饲料厂。
饲料配方：目前由于非洲猪瘟，豆粕价格相对不高，豆粕用量有所增加。主要使用46%的豆粕，如果没有46%豆粕也会使用43%的，因为46%的豆粕在配方时有优势，性价比高。饲料配方豆粕添比15-20%，比去年添加比要高。玉米加豆粕占比60%。豆粕涨到3100-3200元/吨时会考虑杂粕替代。去年豆粕3500元/吨时，饲料的豆粕添比会少5个点，即10-15%，其余杂粕的用量调整看价格走势。禽料中会用米糠，花生粕取代豆粕，水产料中用棉粕取代豆粕和菜粕。通常会控制菜粕绵粕用量，因为有毒。配方不能频繁调整，因为经常调整，配方不稳定对养殖不好，鸡会有应激反应，需要少量多次调整才能降低应激反应。所以对于价格反应周期相对较长，豆粕、玉米涨价半个月后饲料才可能涨价，只有在豆粕价格持续一个月高位的时候才会选择调整配方。
饲料需求：饲料全部外销。饲料总销量（猪料+禽料+水产料）同比至少增加20-30%，主要是禽料终端需求增加明显。猪料下滑50%。参观的这个工厂以蛋禽料水产料为主，蛋禽蛋鸭多。盐城地区的饲料厂以猪料为主，据了解下滑30-50%。今年水产料需求也不好，因为气温低及市场价格低，不开塘，不投苗。特种水产如小龙虾需求尚可。养猪转禽类养殖基本没有。蛋鸡以自配料为主，因为要根据生长的不同阶段及时调整饲料配方。
生产情况：目前环保政策影响太大，时常因为噪音和气味被投诉。目前主要在夜间生产因为夜间电价便宜。
2. 蛋鸡养殖企业H
公司简介：以蛋鸡养殖为主的私人企业，现有10万只蛋鸡存栏满舍，去年只有8万只。目前共有6栋鸡舍，其中5栋鸡舍1栋育雏鸡。鸡苗为红羽鸡。
蛋鸡养殖：目前厂房为2012年投产的。以前A字舍（四层）改造成H字舍（三层），同等空间下增加养殖数量，现在一笼七只鸡。后续如果利润高，还有扩建的可能。正常500多天淘汰，鸡蛋价格低时会提前到400多天淘汰。一般产蛋高峰期为日龄140-150天开始，持续两个多月。高峰期产蛋率95%，最高可达96%，平均在90%左右，在快要淘汰的时候只要80%多。一只鸡目前日采食量2.4两，只有鸡长的足够大，蛋才会大。现在1斤8个蛋，料蛋比大约在2.06左右。
每栋鸡舍每天正常1-2只鸡死亡，因为夏季温度高，鸡舍温度在30度左右，鸡的采食量会下降，产蛋率下降20%左右。鸡舍一般总会空一栋，因为一批淘汰后消毒需要半个月。自己育雏对于母鸡的防疫情况掌握更为良好。春节前期老鸡淘汰较多，因为节前蛋价直线下降，清明节到端午节为鸡蛋消费旺季。
蛋鸡市场：鸡蛋论斤卖，5月30日的批发价格为3.6元/斤，5月27日为4.5元/斤，往年3.2元/斤左右，现在养殖的保本成本为3.5元/斤，包含人工成本。淘汰老鸡现在5.4元/斤，前期曾经达到6元/斤，2017年最便宜时曾经为2.85元/斤。目前价格高涨一定程度上受猪瘟影响，淘汰蛋鸡价格跟随毛鸡价格走。鸡蛋需求旺盛，现在不够卖，一般卖给蛋贩子。
饲料需求：目前采买预混料，豆粕和玉米自行购买后调配饲料。根据生长阶段，豆粕添比26-28%不等，雏鸡添比30%，育成期添比28%，产蛋期添比24-25%。原料中玉米以安徽河南山东东北为主。对原料有产地及品牌要求，比如玉米的话最好是东北玉米。另外饲料里会加些食用油，以豆油为主，最多添比1%，有时0.5%，育成期添加豆油较多。为了增加钙质。饲料中还会加石砾、贝壳粉。不会因为鸡蛋行情调整蛋鸡饲料中的豆粕添加比例，豆粕添比按照生长期划分，只有小的养鸡场会考虑成本，饲料中可能会用菜粕杂粕。蛋鸡的采食量不受鸡蛋行情影响，蛋价较低的时候不会考虑成本，一切照旧，比如前年价格低，仍正常喂养，只会提前淘汰蛋鸡，减少养殖量。饲料原料中的赖氨酸会主要影响鸡蛋的产蛋质量。
3. 蛋鸡养殖企业I
公司简介：以蛋鸡养殖为主，目前有15万只蛋鸡存栏，鸡苗全部为红羽鸡，。
蛋鸡养殖： 5栋鸡舍，3万只鸡一栋，为H形层叠式。刚改造完三年，一开始只养5万只，现在增至15万只。每年存栏固定。在产日龄为140多天不等，淘汰鸡龄580天（鸡苗进来到淘汰的天数）。今年蛋价是五年最高，最高时4.9-5元/斤.一般来说蛋价五年一个周期，其中四年赚钱，一年亏钱。今年是在高位的一年。去年养殖效益好，17年最差，今年1-5月养殖效益更好，因为往年这个时候蛋价都会跌。保本成本3.2元/斤，现在养殖为半自动化，人工费用低。目前产蛋率92%，最高95%，夏季产蛋率减少10%，因为鸡喝水多，采食量减少。现在销售是签订合同销至固定的食品厂，以海安地区定价+0.13块/斤的价格，5月30日为3.73块/斤的价格。一斤8-9个蛋。规模养殖场正常补栏，小的才会受情绪影响。成本高时400多天就将鸡淘汰，不满负荷养殖。不会选择换羽，因为现在蛋价较高，换羽不划算。
饲料需求：现在每只鸡日采食量2.2两，不会刻意控制采食量。自配料，自家有饲料厂供自用。饲料中玉米添比62%，豆粕添比26%，石粉8.5%，豆油0.5%。品牌用中储粮、汇福、振华等的43%蛋白粕。饲料添比与价格无关，和成长期有关，整齐度保持85%。生长过程中添加比例调整，一开始用全价料，雏鸡用饲料厂的配合料。42天前全部配合料，42天以后两天变动一次配方，过渡期，由配合料逐渐过度到粉料。饲料中基本不用杂粕菜粕，基本上豆粕玉米型的。
4,蛋鸡养殖企业J
公司简介：以蛋鸡养殖为主，存栏略低于10万只。目前有一批青年鸡 80-90天的，还有一个月开产，数量在4万多点；另一批在产母鸡约5万只。
蛋鸡养殖：鸡舍有扩建的打算，但是担心政策上对养鸡有转变，目前仍在观望。自家育雏，1日龄养到开产。
目前附近的蛋鸡养殖户对于蛋鸡的养殖大约占比在50%-60%左右。目前由于猪瘟影响有养猪场改养鸡场，近期才开始改造养殖场，准备进3-4万鸡苗。但是养鸡场投资大，而且生长要求严格，不好养，不看好大量资本涌入养鸡。
夏季鸡舍可以维持正常温度28-29度，不超30度，通风量够的话，32度对鸡也不会有影响。高温下只会减产1%-2%，不会超过5%。淘汰鸡后通常应该3个月消毒，但为了充分利用有些小型鸡场只有10-15天空档，这边用半年消毒保养，因为担心上一代遗留的病毒感染到下一代。产蛋高峰期在150天左右，春天快一点，夏天慢一点。6月20日左右准备强制换羽，希望能等6-7月鸡蛋高价，预计半个月换好，换羽后45-50天到高峰。换羽时断料不断水，每天8小时光照，失重30%，不到30%则换羽不成功。换羽正常死亡率不超过1%，一般0.4-0.5%。
日龄不同，死淘率不同。淘汰日龄500天-1000天，目前最多换羽3次，1次换羽后产蛋率最高可以到91%，2次换羽后产蛋率最高可达90-91%，3次换羽后产蛋率最高在85%，理论上可换羽四次。400多天的蛋鸡产蛋率在90%，料蛋比不到1.9，体重控制在4-4.1斤。保本成本3.1-3.2元/斤，饲料成本2.2元/斤，加上药品等成本为2.3元/斤。目前蛋价高，鸡蛋库存不高，蛋商3-4天回来收一趟清库，主要卖给蛋商，不卖终端。
饲料需求：日采食量110g（不到2两）。主要用自配料因为担心饲料品质，现在用46%的蛋白粕，比43%的豆粕杂质多。豆粕添比为20-22%，雏鸡24-25%。豆粕随用随采，由于储存条件限制，一般买1个月的量，冬季能买2个月不变质。原料库容400吨玉米，豆粕则买多少都放得下，是泰州来讲最大的仓库。现在1吨饲料会加10公斤的葡萄糖，抗应激效果好，比白糖便宜。不会考虑使用杂粕，因为改蛋白粕会有应激反应，会出现产蛋变少、蛋壳不好等现象。每周会根据体重产蛋情况微调配方。
后续看法：目前蛋鸡存栏不高，因为很多散养户在夏季收粮前会将蛋鸡淘汰掉。预计今年下半年缺鸡蛋，广东市场有前期冷库里的鸡蛋流入市场，鸡蛋品质不好有霉变，这种蛋价格较低。预计6月20日蛋价上升，可能到6元/斤，与14年相似。过年后老鸡卖掉多，存栏量不高。
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