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2013中国食糖产业分析与预测 ----行业研究白皮书

2013-05-15

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研究背景

2012/13榨季生产接近尾声, 截至20135月初,国内食糖现货均价约为5550/吨,自2011年四季度的7850/吨的高峰跌去3000/吨,食糖熊市已经维持了大约一年半的时间,期间经历了11/12-12/13两个榨糖季,国内糖产业从业者是几家欢喜几家愁,欢喜者为沿海的原糖贸易加工型企业,得利于海外食糖低廉价格与国内制糖成本高企带来的巨大贸易机会,赚得盆满钵满;忧愁者为国内本土制糖产业,国际食糖涌入,糖价下跌直逼成本线,面临行业性亏损。

一方面,从全球的角度看,2012年开始,中国已变身成为全球最大的食糖进口国,成为巴西食糖最大的买家,沿海原糖加工行业蓬勃兴起,国际国内糖价联动日益紧密,纵观近年糖价走势,可以发现,进口糖的配额内(15%关税)加工完税成本是国内糖价波动的区间下沿,配额外进口成本(50%关税)加工完税则是区间上沿,换言之,进口成本决定了国内糖价的“地板”和“天花板”,那么国际糖价未来走势究竟如何? 巴西食糖产销、库存及成本变化趋势对国际糖价运行区间有何影响?中国食糖贸易政策及以WTO规则进行博弈的空间有多大?2015年东盟自贸区一体化的进程,会否给泰国食糖产业进军中国市场带来机会?在食糖产业日益与国际接轨的背景下,国内原糖加工产业的发展形势、发展模式、盈利模式、成长空间如何?产业格局的变化,以及供求形势的预期将如何影响2012-2013年的国内糖价走势?在本期白皮书中,布瑞克研究团队将结合对国际、国内食糖市场的详实数据、深入分析为您解答上述问题。

另一方面,制糖业2012-2013年压力重重,布瑞克2012年曾提出国内糖业面临四大矛盾:矛盾1:糖料定价政策约束与食糖定价市场化、国际化之间的矛盾!矛盾2:传统糖料种收需大量重劳力与当前国内劳动力供应结构失衡的矛盾!矛盾3:糖料种植规模化、集约化、科技化趋势与当前国内耕地结构的矛盾!矛盾4:本土糖业徘徊不前与用糖食品工业飞速发展的矛盾!

这些矛盾的形成有着深刻的经济和社会大环境背景,与当前中国面临的新型城镇化进程、经济发展方式及结构转变、农业现代化发展等息息相关,在十八大及2013年中央1号文件中数次重点强调农业新经济发展模式,对中国糖业破解这些矛盾指明了什么样的方向?政策将在其中起到什么样的作用?中国食糖产业突围的方式都有哪些?在本期白皮书中,布瑞克研究团队将从中央1号文件的精神出发,以在糖业方面的多年研究积累为基础,探讨中国食糖产业未来可能的发展模式,并将提供具体的案例分析,为业界提供参考。

报告撰写:北京布瑞克农业信息科技有限责任公司 白糖事业部

咨询电话:010-82101432;咨询邮箱:mays@accfutures.com

地址:北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际B2808,100081


报告目录

第一部分 前言(定位及研究思路、结论摘要)... - 1 -

第一章        2013年中国食糖行业白皮书定位及研究思路... - 1 -

第二章        11/12-12/13年度食糖价格中长期预测回顾... - 2 -

20119月,布瑞克公开发布糖价中长期价格回落预警信号... - 2 -

启发:产业链研究和数据体系更易把握价值中枢... - 2 -

启发:关键时点关键信息的监测,对预警至关重要... - 4 -

第二部分 食糖产业宏观环境分析... - 5 -

第三章        国际宏观经济环境与国际食糖产业... - 5 -

第一节、全球流动性过剩导致大宗商品价格波动加剧... - 5 -

第二节、国际食糖产业能源属性与金融属性兼具... - 8 -

第四章        国内宏观经济环境与国内食糖产业... - 10 -

第一节、劳动力成本刚性上涨推升国内制糖成本... - 10 -

第二节、城镇化进程加快,食品工业推动食糖需求空间继续扩容... - 12 -

第三部分 12/13年度国内糖料供应形势分析及13/14年度展望... - 13 -

第五章        我国糖料种植形势分析及展望... - 13 -

第一节、00/01-12/13年度各区域糖料种植比较收益分析... - 13 -

1、广西:00/01-12/13年度甘蔗种植成本收益分析及与主要竞争作物比较... - 13 -

2、云南:00/01-12/13年度甘蔗种植成本收益分析及与主要竞争作物比较... - 15 -

3、广东:00/01-12/13年度甘蔗种植成本收益分析及与主要竞争作物比较... - 17 -

4、新疆:00/01-12/13年度甜菜种植成本收益分析及与主要竞争作物比较... - 19 -

5、内蒙古:00/01-12/13年度甜菜种植成本收益分析及与主要竞争作物比较... - 21 -

第二节、00/01-12/13年度各区域糖料单产及糖分影响因素分析... - 22 -

第三节、12/13年度国内糖料产量及13/14年度展望... - 25 -

第四部分 国内制糖及原糖加工行业竞争格局及发展趋势... - 27 -

第六章        12/13年度我国制糖行业产量及格局分析... - 27 -

第一节、 12/13年度我国制糖企业产能产量分布概况... - 27 -

第二节、12/13年度我国制糖产量监测及分析... - 28 -

第三节、12/13年度我国制糖成本调查... - 29 -

第七章        12/13年度食糖进口贸易分析及发展趋势... - 30 -

第一节、12/13年度我国食糖进口规模分析... - 30 -

第二节、12/13年度我国食糖进口分来源国数据分析... - 32 -

第三节、12/13年度我国食糖进口分关别数据分析... - 32 -

第四节、2012年食糖进口企业排行榜... - 33 -

第五节、重点企业原糖进口数据解读... - 34 -

1中粮集团:进口量最大,为国内原糖流通市场的主要货源供应者... - 34 -

2、日照凌云海原糖进口情况... - 36 -

3、中国糖酒集团原糖进口情况... - 37 -

4、广东金岭原糖进口情况... - 37 -

5、营口北方糖业原糖进口情况... - 38 -

6、中商糖业原糖进口情况... - 39 -

第六节、巴西-中国食糖贸易渠道专项调研分析... - 39 -

第八章        国内原糖加工行业分析... - 41 -

第一节、国内原糖加工产能及分布调研... - 41 -

第二节、我国原糖加工行业盈利模式分析... - 42 -

第三节、我国原糖加工数量及产品构成调研... - 44 -

第四节、代理国储加工原糖企业及数量分析... - 45 -

第五节、我国原糖加工行业成本及盈利能力分析... - 47 -

第九章        国内食糖生产加工企业十强榜单发布... - 50 -

第五部分 我国食糖消费市场调查、分析及展望... - 50 -

第十章        我国食糖消费容量及细分市场调研分析... - 50 -

第一节 2012/13年我国食糖消费整体容量分析... - 50 -

第二节 2012/13年我国食糖供应整体格局分析... - 51 -

第三节、2012/13年我国碳法糖产销格局调研分析... - 51 -

12012/13年我国碳法糖供应规模调研... - 51 -

2、我国碳法糖/硫化糖价差及碳法糖定价模式分析... - 52 -

32012/13年我国碳法糖消费市场各细分行业需求调研估算... - 55 -

4、中国碳法糖消费市场主要影响因素分析... - 58 -

第四节、2012/13年我国精制糖产销及进口格局调研分析... - 59 -

1、国内精制糖生产企业调研分析... - 59 -

22012/13年度精制糖新增产能形势调查... - 60 -

32012年我国进口韩国精制糖整体情况分析... - 61 -

42012/13年国内精制糖消费企业调研分析... - 68 -

5、中国精制糖消费市场容量评估... - 71 -

第十一章    国内食糖市场需求规模及其产业构成... - 73 -

第一节、饮料篇... - 73 -

1、我国软饮料行业产量及地区分布... - 73 -

2、软饮料行业各子行业用糖评估... - 74 -

3、软饮料各细分行业发展前景分析... - 75 -

第二节、烘焙食品篇... - 75 -

1、我国烘焙行业食品产量及地区分布... - 75 -

2、烘培食品行业食糖生产工艺及用糖需求评估... - 76 -

3、烘焙食品行业各子行业用糖评估... - 78 -

第三节、糖果及巧克力篇... - 78 -

1、我国糖果及巧克力行业产量及地区分布... - 78 -

2、糖果及巧克力行业食糖生产工艺及用糖需求评估... - 79 -

3、糖果及巧克力行业各子行业用糖评估... - 80 -

第四节、乳制品篇... - 80 -

1、我国乳制品行业产量及地区分布... - 80 -

2、乳制品行业各子行业用糖评估... - 81 -

第五节、罐头篇... - 81 -

1、罐头行业生产及区域格局分析... - 81 -

2、罐头主要生产工艺及碳法糖需求评估... - 82 -

3、罐头行业用糖评估... - 83 -

第六节、速冻主食篇... - 83 -

第七节、冷冻饮品篇... - 84 -

第十二章    替代品(淀粉糖)消费市场分析专题... - 84 -

第一节、2010-2012年我国淀粉糖(果糖)产能分布及企业调研... - 84 -

第二节、2000-2012年我国淀粉糖产量、产能变化及未来展望... - 86 -

第三节、淀粉糖成本要素分析及与白砂糖替代价格边界评估... - 87 -

12010/11-2011/12榨季淀粉糖主要产品构成及成本要素分析... - 87 -

2、主要替代品(果糖)与白砂糖替代价格边界分析... - 87 -

32009-2012年淀粉糖与白砂糖价差/比价走势及替代关系分析... - 87 -

第六部分 国内食糖政策分析及趋势探讨... - 89 -

第十三章     2013年中央1号文件农业政策深入解读... - 89 -

第一节、2013年中央1号文件现代农业新提法解析... - 89 -

第二节、未来5-10年中国农业经济新模式特点分析... - 90 -

第十四章    我国食糖产业政策分析及趋势探讨... - 90 -

第一节、“家庭农场”概念、农业生产经营组织创新为突破糖料种植瓶颈提供指引... - 90 -

第二节、对糖业的支持和保护政策须摸索和创新... - 91 -

第三节、近期我国食糖产业政策调整趋势分析... - 93 -

第七部分 全球食糖市场供需格局分析及展望... - 95 -

第十五章     12/13年度全球食糖生产形势分析及展望... - 95 -

第一节、12/13年度全球食糖生产概况... - 95 -

第二节、巴西食糖生产形势分析及展望... - 97 -

1、巴西糖醇联动产业政策演变及现状... - 97 -

2、巴西甘蔗种植结构优化及潜力评估... - 98 -

3、巴西甘蔗糖分(TRS)变化... - 101 -

4、巴西甘蔗收购价定价方式... - 101 -

5、巴西甘蔗生产食糖/乙醇意愿分析... - 102 -

6、巴西食糖及乙醇历年产量... - 104 -

7、巴西糖及乙醇生产进度监测... - 104 -

第三节、     泰国食糖生产形势分析及展望... - 106 -

1、泰国食糖产业政策演变及现状简介... - 106 -

2、泰国甘蔗面积、单产及产量变化... - 106 -

3、泰国甘蔗收购价及收获进度监测... - 107 -

4、泰国食糖产量及展望... - 108 -

第四节、印度食糖生产形势分析及展望... - 109 -

1、印度甘蔗面积、单产及产量变化... - 109 -

2、印度食糖产量及展望... - 110 -

第五节、欧盟食糖生产形势分析及展望... - 111 -

第六节、美国及墨西哥食糖生产形势分析及展望... - 112 -

第七节、澳大利亚食糖生产形势分析及展望... - 117 -

第十六章     2012/13年度全球食糖消费量及区域分布... - 118 -

第十七章    全球食糖贸易格局分析... - 120 -

第一节、主要进口国家贸易政策简析... - 120 -

第二节、全球食糖主要贸易流向分析... - 123 -

第三节、出口主导国家贸易数据分析... - 124 -

1、巴西食糖出口贸易分析... - 124 -

2、泰国食糖出口贸易分析... - 128 -

第八部分 国际及国内食糖市场行情走势分析... - 130 -

第十八章    全球食糖市场行情走势及影响因素剖析... - 130 -

第一节、 2012/13年度全球食糖供需分析及展望... - 130 -

第二节、1990-2013年国际糖价波动区间回顾... - 132 -

第三节、全球食糖市场行情走势及影响因素剖析... - 133 -

1      贸易需求边际变量与全球糖价... - 133 -

2      巴西食糖产量变动与全球糖价... - 133 -

3      巴西食糖库存与全球糖价... - 134 -

4      泰国食糖库存与全球糖价... - 135 -

5ICE交易所原糖期货持仓与全球糖价... - 136 -

第四节、2013-2014年国际糖价走势展望... - 137 -

第十九章    中国食糖市场行情走势及影响因素剖析... - 137 -

第一节、12/13年度我国食糖供需平衡分析及13/14年度展望... - 137 -

第二节、12/13年度我国食糖价格走势分析及13/14年度展望... - 139 -

第三节、1995-2013年国内糖价走势回顾及大事记... - 141 -

第九部分 我国食糖产业发展创新模式的探讨... - 143 -

第二十章    “风险管理+供应链整合”集成解决方案,打造食糖购销新模式... - 143 -

第一节、百年老店嘉吉的例子:供应链整合+风险控制... - 143 -

第二节、基差定价及套期保值工具管理市场风险... - 144 -

第三节、第四方物流,实现信息流、资金流、物流和供应链集成的管理统一... - 147 -

第二十一章   中国甜菜糖产业和现代农业创新发展的新模式探索-以内蒙某地区为例... - 149 -

第一节、 项目背景及资源介绍... - 149 -

第二节 、项目定位及建议... - 150 -

1、项目定位... - 150 -

2、项目建设必要性分析... - 151 -

3、项目建设可行性分析... - 151 -

第三节 、项目市场空间及盈利能力分析... - 153 -

1、项目市场空间分析... - 153 -

2、项目盈利空间分析... - 154 -

第四节 投资规模、回报分析及效益评估... - 155 -

1、投资规模、回报及经济效益分析... - 155 -

2、社会效益分析... - 156 -

本报告主要结论摘要... - 156 -


 

图表目录

图表1.       20119布瑞克发布行情预警信号回顾... - 2 -

图表2.       20119布瑞克发布研究结论报告及接受媒体采访... - 3 -

图表3.       布瑞克监测及分析国际糖价运行区间及进口成本区间... - 3 -

图表4.       2011年食糖进口预警时间窗口回顾... - 4 -

图表5.       2011-2012年我国各月食糖进口数量回顾... - 5 -

图表6.       2012年全球主要经济体GDP增速一览... - 6 -

图表7.       2012年全球主要经济体PMI指数一览... - 6 -

图表8.       2012年全球主要经济体CPI指数一览... - 7 -

图表9.       2012CRB商品指数及原油价格走势... - 7 -

图表10.         2012CRB商品指数及美元指数走势... - 8 -

图表11.         巴西乙醇及食糖产量(80/81-12/13榨季)... - 9 -

图表12.         NYBOT原糖主力合约收盘价及NYMEX原油主力合约收盘价... - 9 -

图表13.         NYBOT原糖主力合约收盘价与投机资金净多头... - 10 -

图表14.         2000-2011年我国GDP总量及三产总量... - 10 -

图表15.         2000-2011年我国GDP增速及三产GDP增速... - 11 -

图表16.         1999-2011年我国城镇居民人均可支配收入及恩格尔系数... - 12 -

图表17.         我国食糖消费结构简图... - 13 -

图表18.         我国甘蔗种植收益、成本及收购价格(89/90-12/13年度)... - 14 -

图表19.         12/13年度广西甘蔗种植成本... - 14 -

图表20.         广西主要作物种植收益比较(00/01-12/13... - 15 -

图表21.         广西甘蔗及竞争作物比较收益变化... - 15 -

图表22.         云南甘蔗种植收益、成本及收购价格(1989/90-2012/13年度)... - 16 -

图表23.         2012/13年度云南甘蔗种植成本... - 16 -

图表24.         云南主要作物种植收益比较(00/01-12/13... - 17 -

图表25.         云南甘蔗及竞争作物比较收益变化... - 17 -

图表26.         广东甘蔗种植收益、成本及收购价格(1989/90-2011/12年度)... - 18 -

图表27.         2012/13年度广东甘蔗种植成本... - 18 -

图表28.         广东主要作物种植收益比较(2000/01-2012/13... - 19 -

图表29.         广东甘蔗及竞争作物比较收益变化... - 19 -

图表30.         新疆甜菜种植收益、成本及收购价格(1989/90-2011/12年度)... - 20 -

图表31.         2012/13年度新疆甘蔗种植成本... - 20 -

图表32.         黑龙江甜菜种植收益、成本及收购价格(1989/90-2011/12年度)... - 21 -

图表33.         2012/13年度新疆甘蔗种植成本... - 21 -

图表34.         内蒙古甜菜种植收益、成本及收购价格(1989/90-2011/12年度)... - 22 -

图表35.         2012/13年度内蒙古甘蔗种植成本... - 22 -

图表36.         广西甘蔗单产及糖份变化(2000/01-2012/13年度)... - 23 -

图表37.         云南甘蔗单产及糖份变化(2000/01-2012/13年度)... - 23 -

图表38.         广东甘蔗单产及糖份变化(2000/01-2012/13年度)... - 23 -

图表39.         新疆甘蔗单产及糖份变化(2000/01-2012/13年度)... - 24 -

图表40.         黑龙江甘蔗单产及糖份变化(2000/01-2012/13年度)... - 24 -

图表41.         内蒙古甘蔗单产及糖份变化(2000/01-2012/13年度)... - 24 -

图表42.         2013年春季我国甘蔗种植意面积评估... - 25 -

图表43.         2013/14年度我国甘蔗产量展望... - 26 -

图表44.         2013年春季我国甜菜种植面积评估... - 26 -

图表45.         2013/14年度春季我国甜菜产量展望... - 27 -

图表46.         2012/13榨季我国制糖企业关键指标一览... - 28 -

图表47.         我国食糖生产进度(2010/11-2012/13年度)... - 29 -

图表48.         我国食糖生产进度(2010/11-2012/13年度)... - 29 -

图表49.         2012/13年度各产区制糖成本调查... - 29 -

图表50.         2000-2013年我国食糖进口量价月度走势... - 31 -

图表51.         2000-2013年食糖内外价差与我国食糖进口数量... - 31 -

图表52.         我国食糖分来源国进口情况(2000/01-2012/13年度截至12月)... - 32 -

图表53.         我国食糖分来源国进口数量(2012/13数据截止12月)... - 32 -

图表54.         我国食糖分海关进口情况(2012/13年度截至12月)... - 33 -

图表55.         我国食糖分海关进口数量(2012/13数据截止12月)... - 33 -

图表56.         2012年我国进口原糖主要企业... - 34 -

图表57.         2012年我国进口白砂糖主要企业... - 34 -

图表58.         2012年中粮进口原糖量价... - 35 -

图表59.         2012年中粮进口原糖报关口岸... - 35 -

图表60.         2012年中粮进口原糖来源国... - 35 -

图表61.         2012年日照凌云海进口原糖量价... - 36 -

图表62.         2012年日照凌云海进口原糖报关口岸... - 36 -

图表63.         2012年日照凌云海进口原糖来源国... - 36 -

图表64.         2012年中国糖酒进口原糖量价... - 37 -

图表65.         2012年中国糖酒进口原糖报关口岸... - 37 -

图表66.         2012年中国糖酒进口原糖来源国... - 37 -

图表67.         2012年广东金岭进口原糖量价... - 38 -

图表68.         2012年广东金岭进口原糖报关口岸... - 38 -

图表69.         2012年广东金岭进口原糖来源国... - 38 -

图表70.         2012年营口北方进口原糖量价... - 38 -

图表71.         2012年营口北方进口原糖报关口岸... - 38 -

图表72.         2012年营口北方进口原糖来源国... - 38 -

图表73.         2012年中商糖业进口原糖量价... - 39 -

图表74.         2012年中商糖业进口原糖报关口岸... - 39 -

图表75.         2012年中商糖业进口原糖来源国... - 39 -

图表76.         巴西出口至中国食糖主要贸易商(20127-12月)... - 39 -

图表77.         巴西出口至中国食糖主要到港口岸(20127-12月)... - 40 -

图表78.         国际贸易商往中国发货港口一览(20127-12月)... - 40 -

图表79.         2012年原糖加工企业加工能力评估... - 41 -

图表80.         我国主要原糖加工企业分布地图... - 42 -

图表81.         2009-2011年配额内进口糖盈利窗口回顾... - 44 -

图表82.         2009-2011年配额外进口糖盈利窗口回顾... - 44 -

图表83.         10/11-12/13年度我国原糖进口量... - 45 -

图表84.         2012年我国原糖精炼最终产品构成比例估算... - 45 -

图表85.         2010-2011年原糖加工厂国储代加工调查及估算... - 46 -

图表86.         2010-2011年国储代加工数量调查估算... - 46 -

图表87.         原糖进口精炼加工成本构成... - 47 -

图表88.         2012年各地区原糖加工成本估算... - 47 -

图表89.         配额内巴西糖进口理论期现套利空间监测... - 48 -

图表90.         配额外巴西糖进口理论期现套利空间监测... - 49 -

图表91.         配额内泰国糖进口理论期现套利空间监测... - 49 -

图表92.         配额外泰国糖进口理论期现套利空间监测... - 49 -

图表93.         2013年国内食糖生产加工企业十强榜单发布... - 50 -

图表94.         2012年各行业各区域用糖量评估... - 50 -

图表95.         各行业用糖增长率及增长潜力排名... - 51 -

图表96.         2012年各行业各区域用糖量评估... - 51 -

图表97.         2012/13榨季甘蔗、甜菜及原糖碳法糖产量评估... - 52 -

图表98.         2012/13榨季优级碳法糖、一级碳法糖产量评估... - 52 -

图表99.         郑糖与渤商所价格对比分析(20116月至今)... - 53 -

图表100.       2011/12年度碳法糖与硫化糖价差波动周期... - 54 -

图表101.       2012年中国碳法糖市场容量及潜在空间评估... - 58 -

图表102.       精制糖消费企业调研名录(部分)... - 69 -

图表103.       我国韩糖进口成本与国内精制糖价格对比... - 70 -

图表104.       国产精制糖与韩国进口精制糖各项指标对比... - 70 -

图表105.       2012年国内精制糖消费细分市场评估... - 72 -

图表106.       2012年国内精制糖消费细分行业分布... - 72 -

图表107.       2000-2012年我国软饮料产量、增速及分布... - 73 -

图表108.       2000-2012年我国碳酸饮料产量、增速及分布... - 73 -

图表109.       2000-2012年我国果汁饮料产量、增速及分布... - 74 -

图表110.       软饮料行业各子行业用糖估算... - 75 -

图表111.       2000-2012年我国糕点产量、增速及分布... - 76 -

图表112.       2000-2011年我国饼干产量、增速及分布... - 76 -

图表113.       烘焙食品行业各子行业用糖估算... - 78 -

图表114.       2000-2012年我国糖果产量、增速及分布... - 79 -

图表115.       糖果行业各细分行业市场份额评估... - 79 -

图表116.       烘焙食品行业各子行业用糖估算... - 80 -

图表117.       2000-2012年我国乳制品产量、增速及分布... - 81 -

图表118.       乳制品行业各子行业用糖估算... - 81 -

图表119.       罐头行业规模以上企业产品产量及增速... - 82 -

图表120.       2012年我国罐头市场产量分布评估... - 82 -

图表121.       速冻主食行业用糖需求及增速... - 83 -

图表122.       2012年我国速冻主食市场产量分布评估... - 83 -

图表123.       冷冻饮品行业规模以上企业产品产量及增速... - 84 -

图表124.       2010-2012年底我国果葡糖浆生产企业产能状况简介... - 85 -

图表125.       我国果糖生产产能分布及淀粉糖产量估算... - 87 -

图表126.       2003-2013年国内白砂糖/玉米比价走势... - 88 -

图表127.       2008-2013年国内白砂糖/淀粉糖F42比价走势... - 88 -

图表128.       2009-2013年国内淀粉糖F42价格及加工利润... - 89 -

图表129.       1980-2012年我国甘蔗、甜菜收购均价对比... - 91 -

图表130.       我国食糖产业政策现状多维度分析... - 92 -

图表131.       我国食糖国储库存量及变动(2007-2013年)... - 94 -

图表132.       我国食糖收放储动态(2007-2013年)... - 94 -

图表133.       全球食糖产量结构变化及历年增速(1989/90-2012/13年度)... - 96 -

图表134.       全球食糖主产国近5年平均产量... - 96 -

图表135.       各主产国和地区产量变化(2012/131990/91年度)... - 97 -

图表136.       全球食糖产量及增长空间(1991/92-2020/21年度) - 97 -

图表137.       巴西甘蔗收获面积及单产历年变化(1990/91-2013/14年度) - 99 -

图表138.       巴西甘蔗种植分布((1990/91-2012/13年度)... - 99 -

图表139.       巴西主产区近五年平均单产... - 100 -

图表140.       巴西中南部耕地资源及甘蔗面积发展展望... - 100 -

图表141.       巴西甘蔗总产量及增速(1991/92-2013/14年度) - 101 -

图表142.       巴西甘蔗TRS变化(1980/81-2010/11年度) - 101 -

图表143.       巴西甘蔗收购均价(2007/08-2012/13年度)... - 102 -

图表144.       巴西甘蔗出糖率、收购均价(2007/08-2012/13年度)... - 102 -

图表145.       巴西甘蔗产量及甘蔗用途(1990/91-2013/14年度)... - 103 -

图表146.       巴西糖醇比价监测(2000-2013年)... - 103 -

图表147.       巴西糖醇比价与糖及乙醇产量增速1980/81-2012/13年度)... - 104 -

图表148.       巴西食糖及乙醇产量(1980/81-2012/13年度)... - 104 -

图表149.       巴西甘蔗收获进度监测(2009/10-2012/13年度)... - 105 -

图表150.       巴西食糖产量进度监测(2009/10-2012/13年度)... - 105 -

图表151.       巴西乙醇产量进度监测(2009/10-2012/13年度)... - 105 -

图表152.       泰国甘蔗收获面积及单产历年变化(1990/91-2012/13年度) - 106 -

图表153.       泰国甘蔗产量分地区... - 107 -

图表154.       泰国甘蔗总产量及增速(1990/91-2012/13年度) - 107 -

图表155.       2009/10-2012/13泰国甘蔗收获量... - 108 -

图表156.       2005年至今泰国甘蔗收获进度及收购价... - 108 -

图表157.       泰国各品种食糖产量... - 109 -

图表158.       印度甘蔗收获面积及单产历年变化(1991/92-2012/13年度)... - 109 -

图表159.       印度甘蔗总产量及增速(1991/92-2012/13年度)... - 110 -

图表160.       印度甘蔗生产者价格变化情况(1991/92-2012/13年度)... - 110 -

图表161.       印度食糖产量及增长空间(1991/92-2020/21年度)... - 111 -

图表162.       欧盟各国甜菜播种面积、单产及糖份(2009/10-2012/13年度)... - 111 -

图表163.       2012/13年度欧盟食糖生产配额分配... - 111 -

图表164.       美国甜菜收获面积及单产历年变化(1991/92-2012/13年度)... - 113 -

图表165.       美国甜菜总产量及增速(1991/92- 2012/13年度) - 113 -

图表166.       美国甘蔗收获面积及单产历年变化(1991/92- 2012/13年度) - 113 -

图表167.       美国甘蔗总产量及增速(1991/92- 2012/13年度) - 114 -

图表168.       墨西哥甘蔗收获面积及单产历年变化(1991/92- 2012/13年度) - 114 -

图表169.       墨西哥甘蔗总产量及增速(1991/92- 2012/13年度) - 114 -

图表170.       美国食糖产量及增长空间(1991/92-2020/21年度) - 115 -

图表171.       墨西哥食糖产量及增长空间(1991/92-2020/21年度) - 115 -

图表172.       美国甜味剂市场食糖及玉米甜味剂消费量(1990-2011年)... - 116 -

图表173.       美国市场HFCS-42与原糖月度均价走势(1994-2013年)... - 116 -

图表174.       澳大利亚甘蔗收获面积及单产历年变化(1991/92- 2012/13年度) - 117 -

图表175.       澳大利亚甘蔗总产量及增速(1991/92- 2012/13年度) - 117 -

图表176.       澳大利亚食糖产量及增长空间(1991/92-2020/21年度) - 118 -

图表177.       全球食糖消费量及增速... - 118 -

图表178.       5年主要国家平均食糖消费量... - 119 -

图表179.       2012/13年度全球食糖消费分布... - 119 -

图表180.       全球食糖年人均消费量(1991/92-2020/21年度) - 120 -

图表181.       主要进口国家贸易政策分析... - 120 -

图表182.       2003年部分国家在乌拉圭回合协议实施期初和末期的食糖关税... - 122 -

图表183.       全球食糖贸易量(按出口量计)... - 123 -

图表184.       全球主要食糖进口国及出口国(2011/122012/13年度) - 124 -

图表185.       巴西原糖月度出口量价(2007-2013年)... - 125 -

图表186.       巴西精制糖月度出口量价(2007-2013年)... - 125 -

图表187.       巴西食糖出口去向(2009-2013年)... - 125 -

图表188.       巴西各地区食糖出口数量(2008/09-2012/13年度)... - 126 -

图表189.       巴西各港口食糖出口数量(2008/09-2012/13年度)... - 127 -

图表190.       巴西食糖出口贸易主要贸易商(单位,万吨)... - 127 -

图表191.       巴西食糖出口主要等级(单位,万吨)... - 128 -

图表192.       泰国原糖月度出口量价(2005-2013年)... - 128 -

图表193.       泰国白糖月度出口量价(2005-2013年)... - 129 -

图表194.       泰国食糖出口去向(2007-2012年)... - 129 -

图表195.       伦敦白糖/纽约原糖各月合约升水... - 130 -

图表196.       布瑞克全球食糖供需平衡表... - 131 -

图表197.       各咨询机构2012/13年度全球食糖产量与消费量估算... - 131 -

图表198.       1989-2013ICE原糖及LIFFE白糖FOB月度均价... - 132 -

图表199.       全球食糖贸易量与全球糖价... - 133 -

图表200.       巴西食糖产量增速与全球糖价... - 134 -

图表201.       巴西食糖库存监测(2007-2013年)... - 134 -

图表202.       巴西食糖月库存指数(06/07年度=100... - 135 -

图表203.       泰国食糖库存监测(2007-2013年)... - 135 -

图表204.       泰国食糖月库存指数(06/07年度=100... - 136 -

图表205.       CFTC原糖持仓与主力合约收盘价... - 136 -

图表206.       布瑞克中国食糖供需平衡表... - 139 -

图表207.       95/96-13/14我国食糖期末库存及糖价走势分析... - 140 -

图表208.       2006-2013年广西食糖价格及利润周期分析... - 140 -

图表209.       我国食糖月度供需比指数... - 140 -

图表210.       我国食糖月度库存结构... - 141 -

图表211.       1995-2013年我国糖价及转折性大事记... - 143 -

图表212.       百年嘉吉发展路线示意图... - 144 -

图表213.       精细化农产品套期保值工具运用... - 145 -

图表214.       基差内涵构成示意... - 145 -

图表215.       基差定价优势示意... - 146 -

图表216.       基差定价模式在库存管理及风险分散上的优势... - 147 -

图表217.       科学产业链管理对比传统产业链管理的优势... - 147 -

图表218.       第四方物流促进供应链整体合作示意图... - 148 -

图表219.       全面的供应链管理可节约产业链整体成本... - 148 -

图表220.       “三流合一的供应链整合+风险管理”解决方案示意图... - 149 -

图表221.       中国现代甜菜糖产业发展示意路线图... - 150 -

图表222.       我国甜菜产业现状及发展前景图示... - 153 -


报告撰写:北京布瑞克农业信息科技有限责任公司 白糖事业部

咨询电话:010-82101432;咨询邮箱:mays@accfutures.com

地址:北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际B2808,100081


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