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【大豆周报】政策信号再度强劲释放

2023-03-20

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  周度要点:

  当前国储约有23个库点参与本轮收购,收购价格2.765-2.775元/斤。部分库点发布公告表示本轮收储将持续至4月30日。提价增储提振现货价格,黑龙江基层净粮收购价在5380-5480区间。

  终端市场走货速度偏慢,贸易商补库谨慎,多是随购随销,让路于国储和省储。大型贸易集团暂未调整大豆收购价格。

  黑龙江部分地区上周经历雨雪天气后,下周气温回升。冷暖交替不利于农户存储大豆,叠加国储提价增储,农户售粮积极性提升。近期国储库点排车较多,压车费用提高将压缩送粮主体利润空间,或导致基层收购价格有回落风险。

  中央农办协调推动农业农村部、国家发展改革委、财政部、国家粮食和储备局等部门,统筹考虑大豆市场供需形势、比较效益和农民种植意愿等因素,出台一揽子稳定大豆生产支持政策措施,形成补贴、保险、收储协同发力的一套政策“组合拳”,多措并举、综合施策,释放明确信号。

  自3月9日中储粮发布公告以来,国储与大型贸易集团共同开放库点增储2022年产大豆。截至本周约有23个库点开放收购,收购价格2.765-2.775元/斤(5530-5550元/吨)。此次不区分蛋白等级的提价收购有效提振大豆现货价格,黑龙江基层收购价(39及以上蛋白)在5380-5480区间,周度上涨20-40元/吨,低蛋白粮源(38蛋白及以下)价格约低80-160元/吨。

  随着气温升高,农户存储大豆面临考验,售粮积极性提高。传统的豆制品步入季节性消费淡季,终端需求的修复仍在缓慢进行,大量廉价蔬菜和肉禽蛋奶的充足供应一定程度挤占豆制品的市场份额,下游走货较慢,贸易商补库谨慎。农户和贸易商送粮至国储和省储的意愿较大,近期送至库点的大豆数量颇多,但受制于仓容和卸车能力有限,目前部分库点出现大量排车现象,而等待时间过长会导致压车费用增加,进而压缩送粮主体利润空间。站在贸易商角度,若压车费用过高,可能会令其下调基层收购价格,对农户产生不利影响。当前大型贸易集团虽开放部分库点配合国储共同收储,但自身并未调整收购策略,收购价依然在2.65-2.72元/斤,关注其后续是否会跟随国储提价收购,以分担部分收粮压力。

  本周黑龙江省储竞价采购成交火热,26370吨大豆全部成交,主要原因在于一方面此次竞拍底价上调至5550元/吨,与国储同步;另一方面则是送粮至省储排队时间较短,压车费用较低,市场主体参与意愿高。此前市场有传言黑龙江省储本年度约收购20-22万吨,截至目前已基本接近计划收购量,关注省储后续是否会继续配合国储进行大豆收购。

  本周农业农村部召开党组会议和传达学习全国两会精神干部大会,两次会议均提及扩种大豆,相关表述包括“强化大豆政策支持,全力稳定东北大豆种植面积”、“攻坚克难扩种大豆油料,整合资金、加大力度支持大豆生产”以及“尽力扩种高油高产大豆,采取综合性措施大面积提单产,确保大豆产能和自给率稳定增长”。此外,中央农办协调推动农业农村部、国家发展改革委、财政部、国家粮食和储备局等部门,拟出台一揽子稳定大豆生产支持政策措施,包括加大收储力度、调高大豆补贴标准、扩大东北轮作面积以及将大豆生产目标纳入地方考核等十项举措。由于1月至2月上旬盘面上行已较为充分计价市场对本轮政策的预期,投资主体已对这类信号的释放具备一定的“免疫”,因此盘面并未对此做出显著反应,周内期价回落至5450附近,最高5578,最低5438,涨幅-2.24%,振幅2.51%,持仓量10.4万,减少约2.8万。但就目前来看,近两周中储粮在黑龙江及内蒙古大豆主产区提价增储这一举措实施效果较好,既提振大豆现货价格,也令农户售粮积极性提高,后续关注其他相关政策的公布和落地情况。

  另一个值得关注的点是如今东北主产区正处于新季作物种子购销阶段,但由于去年种植大豆收益显著低于种植玉米收益,当下农户更倾向于购买玉米种子,大豆种子少有人问津。尽管官方明确表示将出台政策提高大豆生产者补贴,但农户显然更期待实际利好的落地。若后续补贴政策未能在春播开始前落地,则会导致农户今年更多转向种植玉米,全国大豆种植面积可能会不增反减,进而对市场此前对于2023年继续丰产的预期产生潜在冲击。

  整体来看,国储提价增储使得大豆市场近期企稳运行,多数直属库发布公告表示本轮收储将持续到4月30日,此时点正好是农户开启新一轮春耕之时。这意味着至少在今年春播之前,“国储托市”将一直存在,期现价格难以出现大幅下行。但终端需求疲弱叠加主产区余粮供应压力所塑造的大豆“供大于求”的格局依然存在,同样限制着豆价的上方空间,预计盘面短期内难以向上突破5550关口。




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