我们预计,在供需转向宽松乃至过剩的局面下,活牛和牛肉价格下行——养殖亏损——被迫去产能——活牛出栏短期增加——价格继续下行的循环将持续较长时间。因为牛的一个完整繁育+养殖周期长达3年以上,肉牛去产能的效果要在3年后才能显现出来,市场需要时间重建供需平衡。在这个牛周期的下行过程中,集约化牛场和技术型养殖会得到管理层和业内更多的重视,并有望成为行业发展的中坚力量,同时牛肉进口将继续减速,尤其是走私活动会遭到更严厉的打击,以减缓对国内市场的供应压力。
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