来源:布瑞农业大数据 单位:千吨,%
产量:2022/23榨季国内食糖产量896万吨,2023/24榨季截止4月末全国食糖产量995万吨,云南5月还有少量糖厂生产,预计全国最终食糖产量未为1000万吨,维持上月判断。2023/24榨季食糖产量大幅增产,主要得益于种植面积增加,甘蔗单产大幅提升。2024年玉米比较收益下降,北方甜菜产区部分玉米改种甜菜,甜菜种植面积增加;南方甘蔗广西种植面积继续增加,2024年后整体天气利于甘蔗播种及蔗苗生长,预计2024/25榨季国内食糖产量延续增产,产量达到1080万吨,且产量存在继续上调可能。
消费:食品工业生产放缓,过高的糖价加上果葡糖浆、麦芽糖等其他甜味剂价格优势明显替代增加,进口糖粉等替代品冲击,食糖消费难增长。2023/24年度食糖总消费为1422万吨,维持上月判断,2024/25年度预计食糖价格整体走低,政策上收紧了保税区食糖、糖粉、糖浆政策,减少糖粉、糖浆对国内食糖冲击,展望2024/25榨季食糖总消费为1442万吨,较2023/24榨季增加20万吨。
进出口:海关总署公布的数据显示,2022/23榨季食糖进口量为387万吨,2023/24榨季截止5月末累计进口食糖313万吨,高于2022/23榨季同期282万吨。随着配额外食糖进口窗口5月份打开,预计后期进口量增加,基于上述因素,本月预估2023/24榨季进口量为480万吨,维持上月判断,展望2024/25榨季食糖进口为450万吨。
库存及库存消费比:2022/23榨季,布瑞克预计食糖期末库存为1171万吨,较上月持平,库存消费比82.34%;2023/24榨季食糖期末库存为1237万吨,较上月预估上调30万吨,库存消费比为86.41%,2024/25榨季食糖库存进一步增加至1317万吨,库存消费比为91.31%。
配额外食糖进口窗口打开,下半年需要注意进口糖增量对国内食糖市场冲击。
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