湖南籼稻市场种植情况调研报告

由于受到国家粮食托市收购政策的影响，我国稻谷期货品种的交易量一直难以活跃，但在今年的中央一号文件及农业部发布的《2018年小麦、稻谷最低收购价执行预案》中均释放出粮食收购和价格市场化改革的信号，稻谷期货重新出现活跃迹象。为进一步了解稻谷现货市场的基本面情况及发展趋势、新国标的普及执行情况，发现稻谷期货市场潜在的新机会，笔者近期对湖南籼稻市场进行了一轮走访调研，对湖南稻谷种植的基本面情况以及政策变化对市场的影响等方面进行了汇总和梳理，笔者认为随着托市收购政策市场化改革的推进，稻谷期货或将焕发新的活力。

一、国内稻谷市场的供需状况

稻谷是我国第一大粮食作物，具有播种面积最大、总产量最多、单产最高的特征，在我国的粮食生产和消费中历来处于主导地位。稻谷依照粒型和粒质的不同可以分为三类，分别为籼稻、粳稻和糯稻，其中籼稻依照粒质和收获季节的不同，又可分为早籼稻和中晚籼稻。在全国的稻谷产量中，早籼稻品种占比约为16%，中晚籼稻占比约为51%，粳稻占比约为32%，其中湖南的稻谷种植全部为籼稻。

近年来全国稻谷种植面积不断下滑，以湖南省为例，2016年本省总体种植面积为7292万亩，2017年为7200万亩，2018年预计为7018万亩，总体降幅约为3.8%，其中今年早稻品种种植面积下降约14%，中晚稻品种种植面积上升10%。虽然今年早籼稻种植面积有所下降，但单产有所提升，总体减产量预计为50万吨左右，相对而言，稻谷种植的集中度整体有所提高。随着土地使用权流转政策的放开，种粮大户开始出现，以湖南省为例，政府鼓励种粮大户，给予现金鼓励、农机具补贴、金融贷款支持等措施，取得了一定的成效，大户种植的数量大幅增加，成为目前的主流种植模式。

稻谷的用途较为广泛，主要包括口粮、饲料用粮、工业用粮和种子用粮等，其中早籼稻的主要用途为口粮、工业用粮和米粉制作，中晚籼稻的主要用途为口粮。因早籼稻适口性较差，口粮的占比在不断下降，而工业用途的比重则在不断增加，而湖南的早籼稻则更多用于制造米粉（1年以上的陈早籼稻米出粉率最高），主要销往广东地区。从消费情况来看，随着人民生活水平的提高和饮食结构的不断丰富，大米的消费市场有所萎缩，优质稻谷的消费升级现象更为明显。虽然近几年稻谷的种植面积不断下降，但由于消费市场的同步萎缩，所以短期来看粮食的供需矛盾暂不突出，预计这一矛盾或将于明后年再度明显化。

二、稻谷的最新标准及检测情况

2018年是我国农业供给侧结构性改革大力推进之年，在今年的中央一号文件及政府报告中，“重点发展优质稻米”被正式提上日程：2018年7月1日起优质稻谷的检验标准将依照新国标《GB/T 17891-2017 优质稻谷》的要求来进行，该标准规定了优质稻谷的术语和定义、分类、质量要求和食品安全要求、检验方法、检验规则、标签、标识以及包装、储存和运输要求，适用于收购、储存、运输、加工、销售的优质商品稻谷。与旧国标《GB17891-1999》相比，新国标中新增了籼稻粒型分类，取消了胶稠度、出糙率、垩白粒率、粒型长宽比等指标，修改了质量要求中整精米率、垩白度、直链淀粉含量、异品种率、黄粒米含量等指标。

值得关注的是，在本次标准修改中沿用多年的垩白粒率指标检测首次被改为垩白度指标检测，垩白是指稻米胚乳中组织疏松而形成的白色不透明的部分，包括心白、腹白和背白，乃是胚乳淀粉及蛋白质颗粒积累不够密实所致，加工时容易破碎，它是衡量稻米品质的重要性状之一，直接影响稻米的外观品质和商品流通，影响其加工品质。垩白粒率是指米粒中有垩白米粒的比率，为稻米重要品质指标，原先国家制定的标准为，一级优质米垩白粒率在10%以下，二级11%~20%，三级21%~30%，垩白粒率在30%以上为劣质米。在本次新国标的修改过程中，将这一指标修改为检测垩白度，垩白度指的是的垩白面积占试样米粒面积总和的百分比，这一修改的主要原因是，就人们目前的消费习惯来看，对于稍有垩白区的米粒接受程度较高，所以垩白度的测量能更好地区别大米的优劣等级。目前对于垩白度的检测主要有两种方法，分别为仪器检测和目测，此二者所得出来的结论存在一定的偏差，现在的主流检测方法为扫描仪检测，但受技术发展的限制，暂时只能做到单侧检验，因此在检测过程中主要采取相对平均值法进行取样检测。

优质优价将成为未来稻谷市场发展的一个新趋势，根据我们的调研发现，优质稻的价格通常远高于普通稻的价格，且其定价相对独立于普通稻的价格。同时，从国家的政策导向来看，优质稻谷将成为国家大力倡导的种植方向，未来在种植补贴、种子补贴等方面都将给予一定的政策优惠，本次优质稻的新规出台也使得对于优质稻的品级划分和鉴定更为明确，笔者预计后期稻谷价格的变化趋势或将参照玉米价格的变化趋势，出现优质优价的分化行情。

三、稻谷托市收购政策的最新调整

自2014年以来，我国粮食政策陆续实行改革，政策导向逐渐转向市场化方向，2018年国家再度调低稻谷最低收购价（托市价格），并在托市收购的时间跨度、启动与停止条件、收购标准等方面进行了突破性调整，由此粮食价格形成机制的市场化改革进入加速推进期。据中央六部委联合印发的《小麦和稻谷最低收购价执行预案》中规定，今年早籼稻、中晚籼稻和粳稻的启动收购时间分别为8月1日、10月10日和11月1日，其中早籼稻和中晚籼稻的启动收购时间较2017年相比有所延后，收购时间跨度明显缩短，反映了国家降低粮食收购量、逐步弱化并推出最低收购价政策的改革方向。同时，与往年的最低收购价政策相比，今年的启动条件更为严苛，并增加了及时停止预案实施的要求，为政策的具体实施赋予了更大的弹性空间，预计托市粮收购占比仍将继续下降。

本次预案调整还将粮食收购的等级提高至3等以上，旨在提高优质稻谷的种植比例，引导农民调整种植结构。在托市政策的保护之下，优质稻谷与普通稻谷之间无法拉开价差，而优质稻抵抗自然灾害的性能较低，这就使得农民更倾向于种植普通稻谷，但随着国民生活水平的提高，大米的需求结构已发生了较大的变化，优质稻米成为多数人的食用选择，而普通稻米尤其是早籼稻米则多改用于工业用粮和米粉制作，稻谷种植的结构化调整需求日益增加。本次托市价格的进一步放开将推动稻谷品种结构优化，有利于生产加工和市场销售，提高粮食售价，增加农民收益，助力土地流转形成规模。逐步放开最低收购保护价，还将有利于借助市场的力量调节稻谷种植结构，后期不同品种的水稻种植面积或将出现分化。从政策方面来看，长江流域的双季稻产区中早籼稻的种植面积是重点压减对象，中晚籼稻的种植面积则将保持相对稳定。

总体来看，近几年湖南省的稻谷种植面积不断下滑，单产虽有所提高，但总体仍处于减产的大趋势之中，短期来看粮食的供需矛盾暂不突出，但预计明后年这一矛盾或将呈明显扩大化。市场整体对于环境保护的意识有所增强，种植环境有了较大的改善，检测程序和收购流程更为严格，政策导向开始向优质优稻的结构性调整倾斜，随着托市政策改革逐步向市场化方向放开，政策对于稻谷价格的影响将逐渐弱化，笔者预计后期稻谷期货或将焕发新的生命力。（农产品期货网特约撰稿人李文婷，转载请注明来源）